Denny's Corporation (NasdaqCM:DENN) completó la adquisición de ciertos activos y pasivos de Keke's Breakfast Cafe y ocho restaurantes Keke's a un grupo de vendedores.
20 de julio 2022
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Denny's Corporation (NasdaqCM:DENN) celebró un acuerdo de compra de activos para adquirir ciertos activos y pasivos de Keke's Breakfast Cafe y ocho restaurantes Keke's a un grupo de vendedores por 82,5 millones de dólares el 3 de mayo de 2022. La contraprestación total a pagar a los accionistas de Keke's será de 82.500.000 dólares, pagadera en efectivo, sujeta a ciertos ajustes. De conformidad con el acuerdo de compra, la empresa retendrá 1.000.000 de dólares del precio de compra para ciertos ajustes potenciales posteriores al cierre, y depositará en custodia 5.000.000 de dólares del precio de compra relacionados con las obligaciones de indemnización conjunta y solidaria de los vendedores. La empresa espera financiar el precio de compra con una combinación de efectivo en mano y fondos disponibles bajo su acuerdo de crédito renovable existente. La empresa deberá pagar a los vendedores una cuota de 250.000 dólares en caso de que se rescinda el acuerdo.
El precio de compra representa un múltiplo de EBITDA de aproximadamente 12x. Keke's Breakfast Cafe operará independientemente de Denny's con su propio liderazgo, estrategias, productos, marketing, operaciones e iniciativas de desarrollo.
La transacción está sujeta a la ejecución de acuerdos de empleo, depósito en garantía, no solicitud y no competencia. La compañía anticipa que la adquisición se cerrará durante el segundo trimestre fiscal de 2022. El 11 de julio de 2022, la empresa y K2 Restaurants, Inc. junto con los otros vendedores y directores, celebraron una enmienda al Acuerdo de Compra para ampliar la fecha en la que debe producirse el cierre del 14 de julio de 2022 (tras el cierre de la empresa), al 27 de julio de 2022 (tras el cierre de la empresa), siempre que se hayan cumplido ciertas condiciones (o que los compradores hayan renunciado a ellas) en dicha fecha y hora o antes.
Geraty Investments actuó como asesor financiero de los vendedores, mientras que Steven A. Weinberg de Frank, Weinberg & Black, P.L. actuó como asesor legal. Christopher J. Gyves de Womble Bond Dickinson (US) LLP actuó como asesor legal de Denny's Corporation.
Denny's Corporation (NasdaqCM:DENN) completó la adquisición de ciertos activos y pasivos de Keke's Breakfast Cafe y ocho restaurantes Keke's a un grupo de vendedores el 20 de julio de 2022.
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Denny's Corporation es una marca de restaurantes de servicio completo en franquicia. La empresa posee y explota la marca Denny's (Denny's) y la marca Keke's Breakfast Cafe (Keke's). Opera en dos segmentos: Denny's y Keke's. La compañía tiene aproximadamente 1.631 restaurantes, de los cuales 1.558 son franquiciados/con licencia y 73 son operados por la compañía. La marca Denny's consta de aproximadamente 1.573 restaurantes franquiciados, con licencia y de la compañía en todo el mundo, incluyendo 1.445 restaurantes en Estados Unidos y 166 restaurantes internacionales. Denny's ofrece una amplia selección de platos para el almuerzo y la cena, incluyendo entrantes, hamburguesas, sándwiches y ensaladas, junto con un surtido de aperitivos y postres. Tiene cuatro franjas horarias, desayuno, almuerzo, cena y late night. Keke's es un restaurante diurno dedicado a ofrecer una experiencia de desayuno. La marca Keke's consta de aproximadamente 58 restaurantes franquiciados y de la empresa. También sirve hamburguesas, paninis, ensaladas y sándwiches.
Denny's Corporation (NasdaqCM: DENN) completó la adquisición de ciertos activos y pasivos de Keke's Breakfast Cafe y ocho restaurantes Keke's a un grupo de vendedores.
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