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Mitsui dijo en un comunicado que una sociedad de propósito especial propiedad conjunta de Mitsui y Rohto adquiriría alrededor del 86% de Eu Yan Sang a Righteous Crane Holding.
Righteous Crane Holding es propiedad de un fondo gestionado por Tower Capital Asia, una unidad de Temasek Holdings y miembros de la familia fundadora de Eu Yan Sang, según otro comunicado emitido por Tower Capital Asia el jueves.
Tras el acuerdo, se realizará una oferta pública de adquisición por el 14% restante de Eu Yan Sang, mientras que la familia fundadora de Eu Yan Sang reinvertirá parcialmente en la sociedad de propósito especial Misui-Rohto, añadió Mitsui.
Reuters informó en enero de que Mitsui y Hillhouse se habían perfilado como los últimos licitadores que competían por Eu Yan Sang.
Fundada en 1879, Eu Yan Sang opera más de 170 puntos de venta y 30 clínicas en Singapur, Hong Kong y Malasia, según el comunicado de Mitsui.
Righteous Crane Holding sacó a la empresa de la bolsa de Singapur en 2016. El acuerdo valoró Eu Yan Sang en unos 196 millones de dólares en aquel momento.
Mitsui dijo que invirtió indirectamente en Eu Yan Sang en noviembre de 2022. La firma japonesa añadió que había contribuido a la expansión del negocio de Eu Yan Sang (EYS) ayudando a impulsar la marca de la empresa y apoyando la expansión en el extranjero.
"A través de estas actividades, Mitsui reconfirmó el fuerte potencial de negocio de EYS y cómo Mitsui podría contribuir a su expansión empresarial", dijo Mitsui, añadiendo que esto llevó a su decisión de volver a invertir en Eu Yan Sang con Rohto y la familia fundadora a través de la sociedad de propósito especial.
Se espera que la transacción se cierre en junio, según el comunicado de Tower Capital Asia.
Deutsche Bank y UBS actúan como asesores financieros de Eu Yan Sang, y WongPartnership como asesor jurídico, según el comunicado.
(1 $ = 1,3467 dólares de Singapur) (Reportaje de Yantoultra Ngui# Edición de Mark Potter)
