Finanzas Dino Polska S.A. London S.E.

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Venta al por menor y distribución de alimentos

Mercado cerrado - London S.E. Otros sitios de cotización 16:50:00 05/07/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
77,5 ^PLN	0,00 %		-80,86 %	-83,22 %

09/05	Dino Polska S.A. comunica los resultados del primer trimestre finalizado el 31 de marzo de 2024	CI
04/04	Dino abre 32 nuevas tiendas en el primer trimestre de 2024	CI

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	14.118	28.373	36.010	36.794	45.167	37.745	-	-
Valor de la empresa ¹	14.866	29.366	37.067	38.196	46.122	38.078	36.988	36.473
P/E ratio	34,4 x	44 x	44,7 x	32,5 x	32,1 x	22,7 x	17,2 x	14,7 x
Rendimiento	-	-	-	-	-	-	-	2,55 %
Capitalización / Volumen de negocios	1,85 x	2,8 x	2,69 x	1,86 x	1,76 x	1,24 x	1,04 x	0,89 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	1,94 x	2,9 x	2,77 x	1,93 x	1,8 x	1,25 x	1,02 x	0,86 x
Valor de la empresa / EBITDA	20,5 x	28,3 x	29,2 x	20,8 x	20,7 x	14,9 x	11,6 x	9,77 x
Valor de empresa / FCF	-484 x	-161 x	-3.997 x	-198 x	77 x	44,8 x	32,3 x	23 x
FCF Yield	-0,21 %	-0,62 %	-0,03 %	-0,5 %	1,3 %	2,23 %	3,09 %	4,35 %
Price to Book	8,7 x	12,5 x	11,7 x	8,75 x	8,06 x	5,22 x	4,23 x	3,42 x
Número de valores (en miles)	98.040	98.040	98.040	98.040	98.040	98.040	-	-
Precio de referencia ²	144,0	289,4	367,3	375,3	460,7	385,0	385,0	385,0
Fecha de publicación	12/3/20	12/3/21	10/3/22	23/3/23	21/3/24	-	-	-

¹PLN en Millones²PLN

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	7.647	10.126	13.362	19.802	25.666	30.508	36.353	42.640
EBITDA ¹	725,4	1.036	1.271	1.838	2.233	2.556	3.190	3.731
Beneficio operativo (EBIT) ¹	561,9	837,9	1.024	1.538	1.876	2.161	2.719	3.235
Margen de operación	7,35 %	8,27 %	7,66 %	7,77 %	7,31 %	7,08 %	7,48 %	7,59 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	502,5	789	978,4	1.402	1.739	2.053	2.656	3.000
Resultado Neto ¹	410,9	643,9	805,3	1.132	1.405	1.672	2.148	2.495
Margen neto	5,37 %	6,36 %	6,03 %	5,72 %	5,48 %	5,48 %	5,91 %	5,85 %
BPA ²	4,190	6,570	8,210	11,55	14,33	16,95	22,33	26,21
Free Cash Flow ¹	-30,72	-182,1	-9,273	-192,5	598,7	850,2	1.144	1.588
Margen FCF	-0,4 %	-1,8 %	-0,07 %	-0,97 %	2,33 %	2,79 %	3,15 %	3,72 %
FCF Conversión (EBITDA)	-	-	-	-	26,81 %	33,26 %	35,86 %	42,56 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	-	-	-	-	42,6 %	50,85 %	53,25 %	63,64 %
Dividendo / Acción ²	-	-	-	-	-	-	-	9,811
Fecha de publicación	12/3/20	12/3/21	10/3/22	23/3/23	21/3/24	-	-	-

¹PLN en Millones²PLN

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q4	2021 S2	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Ventas netas ¹	3.864	7.351	3.854	4.887	5.368	5.693	5.544	6.549	6.875	6.698	6.671	7.662	8.181	8.010	7.938	-
EBITDA ¹	360,8	718,6	332,8	450,6	536	518,5	458,2	571,4	649,5	553,5	492,1	612,9	828,5	699,3	617,5	-
Beneficio operativo (EBIT) ¹	292,7	585,6	262,9	377,7	459,5	437,7	375,7	482,1	558,5	459,6	397,5	518,8	730,2	596,6	510,2	-
Margen de operación	7,57 %	7,97 %	6,82 %	7,73 %	8,56 %	7,69 %	6,78 %	7,36 %	8,12 %	6,86 %	5,96 %	6,77 %	8,93 %	7,45 %	6,43 %	-
Beneficios antes de Impuestos (EBT)	278,8	-	235,1	-	-	-	334	-	-	433,7	364,6	-	-	-	-	-
Resultado Neto ¹	235,5	464,3	191,4	273,1	339,4	328,2	270,7	362,2	424	348,4	295,2	381,6	530,1	471,3	403,5	-
Margen neto	6,1 %	6,32 %	4,97 %	5,59 %	6,32 %	5,77 %	4,88 %	5,53 %	6,17 %	5,2 %	4,43 %	4,98 %	6,48 %	5,88 %	5,08 %	-
BPA ²	2,400	4,730	1,950	2,790	3,460	3,350	2,760	3,690	4,330	3,550	3,010	3,878	5,308	4,835	4,116	-
Dividendo / Acción ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fecha de publicación	10/3/22	10/3/22	5/5/22	18/8/22	4/11/22	23/3/23	4/5/23	17/8/23	2/11/23	21/3/24	9/5/24	-	-	-	-	-

¹PLN en Millones²PLN

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	748	993	1.057	1.402	955	333	-	-
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	757	1.272
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	1,032 x	0,9588 x	0,8311 x	0,7627 x	0,4276 x	0,1303 x	-	-
Free Cash Flow ¹	-30,7	-182	-9,27	-192	599	850	1.144	1.588
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	29 %	33,1 %	30,2 %	31,1 %	28,7 %	25,8 %	25,4 %	24,3 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	10,8 %	13 %	12,6 %	14 %	14,5 %	13,9 %	14 %	15,4 %
Activos ¹	3.819	4.961	6.370	8.086	9.692	12.011	15.353	16.165
Activos netos por acción ²	16,50	23,10	31,30	42,90	57,20	73,80	91,10	113,0
Flujo de efectivo por acción ²	8,150	8,360	13,50	12,80	18,10	21,40	28,70	35,50
Capex ¹	828	1.002	1.336	1.446	1.173	1.550	1.714	1.780
Capex / Ventas	10,83 %	9,9 %	10 %	7,3 %	4,57 %	5,08 %	4,71 %	4,17 %
Fecha de publicación	12/3/20	12/3/21	10/3/22	23/3/23	21/3/24	-	-	-

¹PLN en Millones²PLN

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Dino Polska S.A.

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

ACUMULAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

385 PLN

Precio objetivo promedio

438,1 PLN

Diferencia / Objetivo Promedio

+13,80 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Supermercados y tiendas de conveniencia

	Varia. 1 de ene.	Capi.
AVENUE SUPERMARTS LIMITED	+18,87 %	37,82 mil M
FOMENTO ECONÓMICO MEXICANO, S.A.B. DE C.V.	-12,70 %	34,37 mil M
SEVEN & I HOLDINGS CO., LTD.	+6,89 %	32,2 mil M
SM INVESTMENTS CORPORATION	-2,52 %	17,74 mil M
COLES GROUP LIMITED	+6,39 %	15,42 mil M
CASEY'S GENERAL STORES, INC.	+34,44 %	13,71 mil M
JERÓNIMO MARTINS, SGPS, S.A.	-18,75 %	12,74 mil M
ICA GRUPPEN	-.--%	11,82 mil M
CARREFOUR	-14,46 %	10,4 mil M

Supermercados y tiendas de conveniencia