(Alliance News) - Diversified Energy Co PLC dijo el miércoles que ha firmado un acuerdo condicional para comprar activos de gas natural de Crescent Pass Energy en Texas por 106 millones de dólares.

Según el productor de gas natural centrado en EE.UU., la adquisición se financiará mediante la emisión de 2,4 millones de nuevas acciones directamente al vendedor con sede en Houston, además de una línea bancaria garantizada senior respaldada por los activos adquiridos. Se espera que los ajustes de precios den como resultado un precio de compra neto de 100 millones de dólares.

Las acciones de Diversified Energy cotizaban un 0,9% al alza, a 1.116,00 peniques cada una, en Londres el miércoles por la mañana. Esto hace que 2,4 millones de acciones valgan 26,8 millones de libras, o 34,3 millones de dólares.

Se espera que la operación se cierre en el tercer trimestre de este año.

Los activos en cuestión son propiedades de gas natural en explotación e instalaciones relacionadas en el este de Texas, según Diversified. Están cerca de activos que Diversified ya posee y ofrecen oportunidades para "realizar sinergias atribuibles a la escala operativa y a la densidad de activos".

"La transacción acumulativa añade escala a nuestra huella en la región central y sigue siendo coherente con nuestra estrategia de centrarnos en activos productores de alta calidad y bajo declive a valores [actuales] atractivos en los que podamos aplicar nuestro enfoque de 'gestión de activos más inteligente' para mejorar los márgenes y hacer crecer el flujo de caja libre", explicó el consejero delegado, Rusty Hutson.

"La evolución de nuestras fuentes de financiación, ilustrada por el uso de la emisión directa de capital al vendedor como parte de la contraprestación, destaca la importancia de nuestra reciente cotización en la Bolsa de Nueva York al tiempo que proporciona una flexibilidad financiera adicional."

Por Holly Beveridge, reportera senior de Alliance News

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