TJC LP firmó un acuerdo definitivo para adquirir el negocio de homopolímeros acetálicos (H-POM) Delrin® de DuPont de Nemours, Inc. (NYSE:DD) por aproximadamente 1.600 millones de dólares el 21 de agosto de 2023. Al cierre, DuPont recibirá unos ingresos en efectivo antes de impuestos de aproximadamente 1.280 millones de dólares, sujetos a los ajustes habituales de la transacción, un pagaré por cobrar de 350 millones de dólares, y poseerá un 19,9% de participación no controladora en el capital ordinario del negocio de Delrin. TJC ha recibido financiación totalmente comprometida en relación con la transacción. Los resultados de las operaciones del negocio Delrin seguirán presentándose como operaciones discontinuadas en los estados financieros consolidados de DuPont hasta el cierre de la transacción.

La transacción está sujeta a las condiciones de cierre habituales y a la aprobación de las autoridades reguladoras y se espera que se cierre en torno a finales de 2023. Esta transacción está estructurada para maximizar el valor para nuestros accionistas, proporcionando importantes ingresos en efectivo al cierre para ser desplegados en línea con nuestras prioridades estratégicas, mientras que proporciona una oportunidad para que DuPont participe en el futuro potencial alcista tras la salida de nuestra participación retenida en el negocio de Delrin.

Goldman Sachs & Co. LLC actúa como asesor financiero de DuPont y Brandon Van Dyke, Nathan W Giesselman, Bruce Goldner, Page W Griffin, Kyle J Hatton, M. Janine Jjingo, Danielle Li, Resa K Schlossberg, David E Schwartz y Audrey L Sokoloff de Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP actúan como asesores jurídicos. Citi actúa como asesor financiero y Andrew Arons, Michael Amalfe, Jason Kanner, Andrea Weintraub, ared Rusman, Sherry Xie, Adam Petravicius, Sara Michaelchuck Webber, Emily Tabak, R.D. Kohut, Mari Stonebraker, Michael Krasnovsky, Matthew Antinossi, Lanre Williams, Daniel Gerkin, Nick Niles, Peter McCormack, Paula Riedel, Philipp Gnatzy y Shahrzad Sadjadi de Kirkland & Ellis LLP actúan como asesores jurídicos de TJC.

TJC LP completó la adquisición del negocio del homopolímero acetálico Delrin® (H-POM) de DuPont de Nemours, Inc. (NYSE:DD) el 1 de noviembre de 2023.