Niagara Energy S.A.C completó la adquisición de una participación del 86,96% en Enel Generación Perú S.A.A. y del 100% en Compañía Energética Veracruz S.A.C. a Enel Perú S.A.C. y Enel Américas S.A. (SNSE : ENELAM).
10 de mayo 2024
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Niagara Energy S.A.C celebró un acuerdo para adquirir una participación del 86,95% en Enel Generación Perú S.A.A. y del 100% en Compañía Energética Veracruz S.A.C. a Enel Perú S.A.C. y Enel Américas S.A. (SNSE : ENELAM) por 1.400 millones de dólares el 21 de noviembre de 2023. El valor de la transacción estará sujeto a ajustes estándar. Según los términos del acuerdo, Niagara Energy adquirirá las participaciones de Enel Perú y Enel Américas en Enel Generación Perú (aproximadamente 66,5% y 20,46%, respectivamente), así como la participación del 100% de Enel Perú en Compañía Energética Veracruz. La transacción está sujeta a ciertas condiciones habituales, incluida la obtención de la autorización de la autoridad antimonopolio peruana pertinente. Se prevé que la finalización tenga lugar en el segundo trimestre de 2024. Se espera que la transacción reduzca la deuda neta consolidada de Enel en aproximadamente 1.740 millones de dólares en el periodo 2023-2024.
John Franchini, Aaron Stine, Roland Estevez, Ross Shepard y Tim Fitzpatrick de Milbank LLP actuaron como asesores jurídicos de Actis. JPMorgan actuó como asesor financiero de Enel Spa. Luca Picone y Pierluigi Feliciani de Hogan Lovells, Luis Miguel Elías y Alberto Rebaza de Rebaza, Alcázar & De Las Casas actuaron como asesores jurídicos de Enel. Héctor Zegarra, Sergio Amiel y Thomas Thorndike de Garrigues actuaron como asesores jurídicos de Actis. Simpson Thacher representa a J.P. Morgan Securities LLC, que actuó como asesor financiero de Enel S.p.A.
Niagara Energy S.A.C completó la adquisición del 86,95% de participación en Enel Generación Perú S.A.A. y el 100% de participación en Compañía Energética Veracruz S.A.C. a Enel Perú S.A.C. y Enel Américas S.A. (SNSE : ENELAM) el 10 de mayo de 2024. Al cierre, la transacción recibió la autorización antimonopolio, es decir, de la autoridad antimonopolio competente en Perú.
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Enel Americas S.A., anteriormente Enersis Americas S.A., a través de sus filiales y entidades controladas conjuntamente, se dedica a los negocios de generación, transmisión y distribución de electricidad en Chile, Brasil, Colombia, Perú y Argentina. La Compañía opera a través de dos segmentos: Generación y Transmisión, y Distribución. El segmento de Generación y Transmisión de la Compañía opera a través de compañías, incluyendo Central Comercializadora de Energía S.A. (Cemsa); Central Dock Sud S.A. (Dock Sud); Central Costanera S.A. (Costanera), e Hidroeléctrica El Chocón S.A. (El Chocón). El segmento de Distribución de la Compañía opera a través de empresas, incluyendo Empresa Distribuidora Sur S.A. (Edesur); Ampla Energia e Servicos S.A. (Ampla), y Companhia Energetica do Ceara S.A. (Coelce). La empresa se dedica a negocios no relacionados con la electricidad a través de su filial, Servicios Informáticos e Inmobiliarios Ltda. (SIEI). Posee participaciones en Yacylec S.A., que es una empresa de transmisión de electricidad.
Niagara Energy S.A.C completó la adquisición de una participación del 86,96% en Enel Generación Perú S.A.A. y del 100% en Compañía Energética Veracruz S.A.C. a Enel Perú S.A.C. y Enel Américas S.A. (SNSE : ENELAM).