Una filial de Vista Equity Partners Management, LLC completó la adquisición del 65% de EngageSmart, Inc. (NYSE:ESMT) a afiliados de Summit Partners, L.P., General Atlantic Service Company, L.P. y otros.
Se espera que la transacción se cierre en el primer trimestre de 2024, sujeta a las condiciones de cierre habituales y a la recepción de las aprobaciones reglamentarias habituales, así como al voto afirmativo de los titulares de la mayoría de las acciones ordinarias en circulación de EngageSmart en manos de accionistas que no sean filiales de General Atlantic y de determinados directivos de EngageSmart. La transacción también está sujeta a la expiración o terminación de cualquier periodo de espera aplicable a la consumación de la Fusión según la Ley de Mejoras Antimonopolio Hart-Scott-Rodino de 1976, en su versión modificada. Las negociaciones de la transacción fueron dirigidas por el Comité Especial y, tras su recomendación unánime, el Consejo de Administración de EngageSmart aprobó por unanimidad el acuerdo de fusión con Vista y acordó recomendar a los accionistas de EngageSmart que votaran la adopción del acuerdo de fusión. El consejo de administración de Vista Equity ha aprobado la transacción. El periodo de espera requerido en virtud de la Ley HSR con respecto a la fusión expiró a las 11:59 p.m., hora del Este, del 6 de diciembre de 2023. Los accionistas de EngageSmart aprobaron la transacción el 23 de enero de 2024.
Evercore Group L.L.C. actúa como asesor financiero y proveedor de opiniones de imparcialidad del Comité Especial de EngageSmart, y Graham Robinson, M. Janine Jjingo, Laura P Knoll, Ken D Kumayama, Timothy F. Nelson, Maria Raptis, David E Schwartz, Chade Severin y Moshe Spinowitz de Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP actúan como asesores jurídicos del Comité Especial. Goldman Sachs & Co. LLC está actuando como asesor financiero exclusivo de EngageSmart. EngageSmart pagará a Evercore unos honorarios por sus servicios por un importe total aproximado de 24,1 millones de dólares, de los cuales 2 millones se pagaron a la entrega del dictamen de Evercore. Matthew Abbott, Cullen Sinclair, Christopher Cummings, Ellen Ching, Monica Thurmond, Matthew Leist, Caroline Epstein, Suhan Shim, Eric Wedel, David Epstein, Jason Tyler, Lindsay Parks, Jeffrey Samuels, Alyssa Wolpin, Jarrett Hoffman, Jean McLoughlin, Sasha Belinkie, Andre Bouchard, Marta Kelly, Claudine Meredith-Goujon y Peter Fisch de Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP actúan como asesores jurídicos de General Atlantic y Vista Equity Partners. David M. Klein, Lee M. Blum, Ari Levi, Daniel E. Wolf, Stuart E. Casillas, Rohit A. Nafday, Katherine C. Nemeth, Marin Boney, David C. Kung, Sonali S. Jindal, Austin Glassman, John Lynn y Daisy Darvall de Kirkland & Ellis LLP actúa como asesor jurídico de Vista Equity Partners. EngageSmart ha contratado a Innisfree M&A Incorporated para que le asista en la solicitud de poderes por unos honorarios de hasta 30.000 dólares, más una comisión de éxito de 15.000 dólares y gastos. Computershare Trust Company, National Association es el agente de transferencias de EngageSmart. BofA Securities y J.P. Morgan Securities LLC actuaron como asesores financieros de Vista.
Una filial de Vista Equity Partners Management, LLC completó la adquisición del 65% de EngageSmart, Inc. (NYSE:ESMT) a afiliados de Summit Partners, L.P., General Atlantic Service Company, L.P. y otros el 26 de enero de 2024.
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