EngageSmart, Inc. (NYSE:ESMT) ha anunciado la expiración del periodo de "go-shop" de 30 días según los términos del acuerdo definitivo de fusión previamente anunciado, en virtud del cual una filial de Vista Equity Partners Management, LLC ("Vista") adquirirá EngageSmart por 23,00 dólares por acción en efectivo. El ?go-shop?

expiró a las 11:59 p.m. ET del 22 de noviembre de 2023. De conformidad con el acuerdo definitivo de fusión, EngageSmart y sus representantes tenían derecho a solicitar y considerar propuestas de adquisición alternativas de terceros durante el periodo de "go-shop".

EngageSmart no recibió ninguna propuesta de adquisición alternativa de terceros durante el periodo de "go-shop". Se espera que la transacción se cierre en el primer trimestre de 2024, sujeta a las condiciones de cierre habituales y a la recepción de las aprobaciones reglamentarias habituales, así como al voto afirmativo de los titulares de la mayoría de las acciones ordinarias en circulación de la empresa en manos de accionistas que no sean filiales de General Atlantic, L.P. ("General Atlantic") y de determinados directivos de la empresa.

Una vez completada la transacción, EngageSmart se convertirá en una empresa privada, los afiliados de Vista poseerán aproximadamente el 65% de las acciones en circulación y los afiliados de General Atlantic, un inversor global líder, poseerán aproximadamente el 35% de las acciones en circulación. Asesores: Evercore actúa como asesor financiero del Comité Especial, y Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP actúa como asesor jurídico del Comité Especial. Goldman Sachs & Co.

LLC actúa como asesor financiero exclusivo de EngageSmart. Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP actúa como asesor jurídico de General Atlantic. BofA Securities y J.P. Morgan Securities LLC actúan como asesores financieros de Vista, y Kirkland & Ellis LLP actúa como asesor jurídico de Vista.