MILÁN (Reuters) - La gestora de activos suiza Energy Infrastructure Partners (Eip) está trabajando en los detalles de una posible oferta para comprar una participación minoritaria en Plenitude, la filial de energía renovable de Eni, dijeron dos fuentes.

Eip, que ya había surgido en junio como posible socio de Eni para Plenitude, ha elegido a Rothschild como asesor financiero para la posible adquisición y está organizando la financiación de la oferta, que podría materializarse en otoño.

Los detalles clave de la transacción, incluida la valoración de la empresa, aún no se han decidido, dijeron las fuentes, que añadieron que la cuota a la venta podría situarse entre el 10% y el 15%.

Eni y Rothschild prefirieron no hacer comentarios, mientras que no se disponía por el momento de ninguna respuesta de Eip.

El año pasado, los analistas habían indicado un valor de unos 8.000 millones de euros para Plenitude, incluida la deuda, mientras que en julio Jefferies dijo que la valoración de la empresa podría alcanzar los 10.000 millones de euros dado el aumento de clientes y la expansión de su capacidad renovable instalada.

Eni, que tuvo que congelar la OPV de Plenitude el año pasado debido a las condiciones adversas del mercado, sigue teniendo como objetivo sacar a bolsa la filial, según declaró en julio su consejero delegado, Claudio Descalzi, apuntando a 2024 para el posible debut en el mercado.

Plenitude genera energía a partir de fuentes renovables, vende electricidad, gas y servicios energéticos a hogares y empresas, y está desarrollando una red de puntos de recarga para vehículos eléctricos.

Según los analistas, la venta de una participación minoritaria aportaría recursos adicionales para ayudar a Plenitude a ampliar su negocio y adquirir mayor autonomía financiera.

(Francesca Landini, traducido por Camilla Borri, edición de Sabina Suzzi)