Enovis Corporation firmó un acuerdo para adquirir Limacorporate S.p.A. a MIR Capital S.C.A., SICAR, EQT Partners AB y EQT VII por aproximadamente 450 millones de euros el 22 de septiembre de 2023. La contraprestación incluye un pago en efectivo de 700 millones de euros al cierre, que incluye el reembolso de cierto endeudamiento de Lima, y 100 millones de euros en acciones ordinarias de Enovis que se prevé emitir en los 18 meses siguientes al cierre. 403,26 millones de euros en efectivo es la contraprestación base en efectivo que se pagará por las acciones. La transacción está sujeta a la recepción de las aprobaciones reglamentarias aplicables y a las condiciones de cierre habituales. Se espera que la transacción se complete a principios de 2024. Se espera que la transacción dé lugar a la creación de valor para los accionistas y a unas sinergias de costes anuales de aproximadamente 38 millones de euros previstas para el tercer año. A 20 de octubre de 2023, Enovis estima que los ingresos netos de la Oferta ascenderán aproximadamente a 365,35 millones de euros (o aproximadamente 420,31 millones de euros si los compradores iniciales ejercen su opción de compra de Bonos adicionales en su totalidad), una vez deducidas las comisiones y los gastos estimados. Enovis tiene la intención de utilizar aproximadamente 53,9 millones de euros de los ingresos netos de la Oferta para pagar el coste de las operaciones de capped call. Enovis tiene la intención de utilizar el resto de los ingresos netos de la Oferta, junto con aproximadamente 400 millones de dólares de empréstitos en virtud de una nueva línea de crédito a plazo, y el efectivo disponible para financiar el precio de compra en efectivo de la adquisición pendiente de Lima Acquisition, y los ingresos restantes se utilizarán para fines corporativos generales. Si la adquisición pendiente de LimaCorporate S.p.A. no se consuma el 30 de junio de 2024 o antes, o si, antes de ese momento, se rescinde el acuerdo de adquisición con respecto a la Adquisición de Lima o la Empresa determina razonablemente de buena fe que la Adquisición de Lima no se consumará.

UBS Investment Bank y J.P. Morgan Securities LLC actuaron como asesores financieros de Enovis Corporation. Allen & Overy LLP actuó como asesor jurídico de Enovis Corporation. The Goldman Sachs Group, Inc, Morgan Stanley y Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. actuaron como asesores financieros de EQT Partners AB. Latham & Watkins LLP y PwC Legal actuaron como asesores jurídicos de EQT Partners AB.

Enovis Corporation completó la adquisición de Limacorporate S.p.A. a MIR Capital S.C.A., SICAR, EQT Partners AB y EQT VII el 3 de enero de 2024.