Planmeca Verwaltungs GmbH completó la adquisición de la unidad de tratamiento dental y el negocio de instrumentos de KaVo.
31 de diciembre 2021
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planmeca Verwaltungs GmbH firmó un acuerdo vinculante para adquirir la unidad de tratamiento dental y el negocio de instrumentos de KaVo a Envista Holdings Corporation (NYSE:NVST) por aproximadamente 460 millones de dólares el 7 de septiembre de 2021. Como parte de la contraprestación, planmeca Verwaltungs pagará una contraprestación total de 455 millones de dólares, que incluye un posible pago de recompensa de hasta 30 millones de dólares, sujeto a ciertos ajustes. En una transacción relacionada, Envista y Planmeca celebrarán ciertos acuerdos auxiliares adicionales, incluyendo acuerdos de servicios transitorios. Planmeca Oy ha firmado una carta de compromiso de deuda y un acuerdo de préstamo provisional con Nordea Bank ABP, cada uno de ellos con fecha 6 de septiembre de 2021. Planmeca pagará una comisión de rescisión inversa de 25 millones de dólares si Envista Holdings rescinde el acuerdo. Los ingresos del negocio que se venderá fueron de aproximadamente 317 millones de dólares en los años fiscales de 2020. Tras el cierre, Envista Holdings Corporation dejará de ser propietaria de la marca KaVo, o de cualquier variación del nombre, logotipos o derechos de propiedad intelectual relacionados. La transacción está sujeta a la satisfacción de ciertas condiciones de cierre habituales, incluyendo la recepción de las aprobaciones regulatorias aplicables y la autorización de control de fusiones aplicable para las transacciones contempladas en este documento bajo las leyes de control de fusiones de Alemania. Se espera que la transacción se cierre a finales de 2021. Envista Holdings Corporation utilizará los ingresos netos de la desinversión para continuar con la transformación de nuestra cartera de productos con un enfoque disciplinado para el despliegue de capital. J.P. Morgan Securities LLC actuó como asesor financiero y Attila Oldag y Christian O. Nagler de Kirkland & Ellis LLP actuaron como asesores legales de Envista en la transacción. Planmeca Oy actuará como garante en esta transacción. Christoph Winkler, Laurent Meister, elix Müller-Stieß, Andreas Panz, Antje Kurz, Markus Maier, Hanna Michel, Christian Fuchs, Katja Schickle, Daria Madejska, Christine Diener, Yvonne Hundsdörfer, Franziska Crampen, Jessica Kiefer, Simone Windeise, Philipp Stürmer, Alexander Euchner, Christof Zondler, Yannik Badde, Sven Stuckmann y Maximilian Fritsch, Christoph Eppinger y Florian Seizer de Ebner Stolz Gmbh & Co. Kg actuaron como proveedor de diligencia debida financiera. Christoph Winkler, Laurent Meister, Felix Müller-Stieß, Andreas Panz, Antje Kurz, Markus Maier, Nadine Bläser, Yvonne Hundsdörfer, Franziska Crampen, Jessica Kiefer, Simone Windeisen y Philipp Stürmer de Ebner Stolz Gmbh & Co. Kg han actuado como proveedores de due diligence legal para planmeca Verwaltungs GmbH. Alexander Euchner, Christof Zondler Yannik Badde, Sven Stuckmann y Maximilian Fritsch de Ebner Stolz Gmbh & Co. Kg actuó como proveedor de diligencia debida fiscal y Felix Müller-Stiess y Christoph Winkler de Ebner Stolz Mönning Bachem Wirtschaftsprüfer Steuerberater Rechtsanwälte actuaron como asesor legal de planmeca Verwaltungs GmbH. planmeca Verwaltungs GmbH completó la adquisición de la Unidad de Tratamiento Dental y el Negocio de Instrumentos de KaVo a Envista Holdings Corporation el 31 de diciembre de 2021. Al 31 de diciembre de 2021, Planmeca pagó 317,3 millones de dólares en efectivo al cierre, lo que está sujeto a ciertos ajustes. La Compañía espera recibir un pago de 30 millones de dólares en el primer trimestre de 2022, más un estimado de 36,2 millones de dólares en ajustes bajo el Acuerdo de Compra en el segundo trimestre de 2022. Envista utilizará los ingresos para financiar adquisiciones estratégicas e inversiones internas.
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Envista Holdings Corporation es una empresa de productos dentales. La empresa suministra consumibles dentales, soluciones, tecnología y servicios. Cuenta con aproximadamente 30 marcas dentales, entre ellas Nobel Biocare, Ormco y Kerr unidos. La empresa opera a través de dos segmentos: Productos especializados y tecnologías y Equipos y consumibles. El segmento Specialty Products & Technologies desarrolla, fabrica y comercializa sistemas de implantes dentales, incluidas soluciones regenerativas, prótesis dentales y software y tecnologías de tratamiento asociados, así como sistemas de brackets ortodónticos, alineadores y productos de laboratorio. El segmento de Equipos y consumibles desarrolla, fabrica y comercializa equipos y suministros dentales utilizados en los consultorios dentales, incluidos sistemas de imagen digital, software y otros sistemas de visualización/magnificación, y sistemas de endodoncia y productos relacionados; materiales de restauración, fresas rotatorias, materiales de impresión, agentes adhesivos y cementos, y productos para la prevención de infecciones.