SINGAPUR (EFE Dow Jones)--ESR Cayman Ltd (1821.HK) anunció el martes que planea comprar ARA Asset Management Ltd (D1R.YY) por US$5.200 millones, una operación que lo convertiría en el mayor gestor inmobiliario de Asia Pacífico.

Como parte del acuerdo, ESR emitirá acciones por valor de US$4.290 millones, lo que equivale a 27 dólares de Hong Kong por título (US$3,47), y otros US$519 millones en efectivo.

Las acciones se emitirán con alrededor de un 2,5% de descuento respecto al último precio de cierre de ESR, en 27,70 dólares de Hong Kong.

"La transacción propuesta también ofrecerá la oportunidad a la compañía de expandir su plataforma de gestión de fondos a lo largo de geografías, estrategias de inversión y perfiles de liquidez impulsados por la plataforma inmobiliaria líder New Economy", dijo ESR.

Una vez se complete la fusión, la entidad combinada tendrá US$129.000 millones en activos bajo gestión, convirtiéndose así en el tercer mayor gestor de inversión inmobiliaria del mundo.

Warburg Pincus LLC (WBP.XX), Sumitomo Mitsui Financial Group, y Jingdong Technology Group, filial de JD.com Inc (JD), serán algunos de los accionistas de la entidad combinada.

ESR espera que el acuerdo se complete en el cuarto trimestre de 2021 o en el primero de 2022.

Citigroup actúa como asesor financiero de ARA, mientras que DBS Bank y Oversea-Chinese Banking Corp han sido designados asesores financieros de ARA para la transacción propuesta.

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Versión española de María Vega Paúl maria.vega@dowjones.com

Editado por MEG

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August 05, 2021 06:53 ET (10:53 GMT)