Astorg Asset Management S A.R.L., Epiris GP III Limited y Epiris GP Limited hicieron una oferta para adquirir Euromoney Institutional Investor PLC (LSE:ERM) por 1.600 millones de libras el 20 de junio de 2022. Astorg Asset Management S A.R.L., Epiris GP III Limited y Epiris GP Limited llegaron a un acuerdo para adquirir Euromoney Institutional Investor PLC (LSE:ERM) el 18 de julio de 2022. El consorcio pagará 14,61 libras por acción. Astorg Asset Management y Epiris valoran la totalidad del capital social ordinario emitido y por emitir de Euromoney en aproximadamente 1.606 millones de libras esterlinas sobre una base totalmente diluida y valora Euromoney en aproximadamente 1.661 millones de libras esterlinas sobre una base de valor de empresa. La contraprestación en efectivo pagadera a los Accionistas de Euromoney según los términos de la Adquisición se financiará a través de una combinación de fondos comprometidos con Bidco de (i) financiación de capital extraída de los Fondos Astorg, los Fondos Epiris y los Fondos Ares y (ii) financiación de la deuda que se proporcionará en virtud de ciertas facilidades de préstamo a plazo puestas a disposición de Bidco por los Fondos Ares. En el momento en que el Plan entre en vigor, todos los directores no ejecutivos de Euromoney dimitirán y a partir de ese momento dejarán de ser directores de Euromoney y se salvaguardarán plenamente los derechos de empleo contractuales y estatutarios existentes, incluidos los derechos de pensión, de todos los directivos y empleados del Grupo Euromoney. Las acciones de Euromoney están actualmente admitidas a cotización en el Mercado Principal de la Bolsa de Londres y, como se indica en el apartado 15, se solicitará a la Bolsa de Londres la cancelación de la cotización de las acciones de Euromoney en el Mercado Principal y a la FCA la cancelación de la cotización de las acciones de Euromoney en la Lista Oficial y el nuevo registro de Euromoney como empresa privada. La contraprestación en efectivo a pagar a los Accionistas de Euromoney según los términos de la Adquisición se financiará a través de una combinación de fondos comprometidos con Bidco de (i) la financiación de capital dispuesta por los Fondos Astorg, los Fondos Epiris y los Fondos Ares; y (ii) la financiación de la deuda que se proporcionará en virtud de ciertas facilidades de préstamo a plazo puestas a disposición de Bidco por los Fondos Ares. ANDREW RASHBASS dejará el cargo de Consejero Delegado cuando se complete la transacción.La propuesta está sujeta, entre otros asuntos, a la finalización de la diligencia debida confirmatoria. Los Directores de Euromoney tienen la intención de recomendar por unanimidad que los Accionistas de Euromoney voten o procuren los votos a favor del Esquema en la Junta Judicial y las Resoluciones que se propondrán en la Junta General. La transacción está sujeta a la recepción de ciertas aprobaciones regulatorias y antimonopolio, incluyendo la Comisión de Chipre para la Protección de la Competencia y Estados Unidos - antimonopolio y la sanción del Esquema por el Tribunal. El Tribunal y la junta general se celebrarán el 8 de septiembre de 2022. El comprador se complace en confirmar que (i) el periodo de espera en virtud de la Ley de Mejoras Antimonopolio Hart Scott Rodino de 1976 (modificada) expirará el 7 de septiembre de 2022; y (ii) el periodo de revisión legal en virtud de la Ley de Control de Concentraciones entre Empresas de Chipre, número 83(I)/2014 se espera que expire el 30 de septiembre de 2022 o antes. El 8 de septiembre de 2022, los Accionistas de Euromoney aprobaron la transacción en la reunión y el esquema queda sujeto a la sanción del Tribunal en la Audiencia Judicial, que se espera que tenga lugar en el cuarto trimestre de 2022. A 11 de noviembre de 2022 se han cumplido todas las condiciones relativas a las aprobaciones reglamentarias y antimonopolio. La audiencia judicial en relación con el plan está prevista para el 22 de noviembre de 2022. La audiencia judicial está prevista para el 22 de noviembre de 2022. A partir del 22 de noviembre de 2022 el tribunal ha aprobado el esquema. Se espera que la cotización de las acciones de Euromoney en la Lista Oficial y las transacciones de las acciones de Euromoney en la Bolsa de Valores de Londres se suspendan el 24 de noviembre de 2022. Actualmente se espera que la Adquisición se complete durante el cuarto trimestre de 2022.

Mark Sorrell, Nick Harper y Khamran Ali de Goldman Sachs International y Jonathan Retter y Jonathan Rowley de UBS AG, sucursal de Londres actuaron como asesores financieros y Numis actuó como corredor y Freshfields Bruckhaus Deringer LLP actuó como asesor legal de Euromoney. Geoff Iles, George Close-Brooks y Alex Newman de Merrill Lynch International, Stuart Sparkes y George Watson de Raymond James Financial International, Ltd. actuaron como asesores financieros y Latham & Watkins LLP actuó como asesor legal de Astorg Asset Management y Epiris. Equiniti Limited actuó como registrador de Euromoney. Bidco se complace en señalar que las principales firmas independientes de asesoramiento de voto Institutional Shareholder Services Inc. ("ISS"), Glass Lewis & Co, LLC ("Glass Lewis") y Pensions & Investment Research Consultants Ltd.

Astorg Asset Management S A.R.L., Epiris GP III Limited y Epiris GP Limited completaron la adquisición de Euromoney Institutional Investor PLC (LSE:ERM) el 24 de noviembre de 2022. Euromoney dejará de cotizar en la Bolsa de Londres el 25 de noviembre de 2022. La adquisición permitirá acelerar la ejecución de la estrategia de Euromoney en sus diferentes unidades de negocio.