FEDEX CORPORATION 
Se trata de un brusco cambio de tendencia con respecto a 2021 y la primera mitad de 2022, cuando UPS y FedEx -inundadas de volumen por el auge de las compras por Internet a principios de la pandemia- rechazaban las peticiones de descuento y seleccionaban a los clientes más rentables. Ahora, esas mismas empresas luchan por llenar los camiones a medida que se reduce la demanda.
Excluyendo al Servicio Postal de EE.UU. (USPS) y a Amazon.com , UPS y FedEx dominan el sector de la entrega a domicilio en EE.UU. con una cuota de casi el 50% y unos ingresos anuales combinados de 191.000 millones de dólares. Han impulsado aumentos anuales de las tarifas generales de más del 30% de 2019 a 2024, y a menudo están casi a la par en materia de precios.
"Ahora mismo tienen que luchar por cada paquete, es genial para los transportistas", afirmó Kenneth Moyer, socio de LJM Consultants y antiguo negociador de precios de UPS que ahora trabaja con clientes de reparto.
Esto se debe a que la suave demanda ha creado un entorno "muy jugoso" con oportunidades para que los clientes expriman el ahorro, dijo Deyman Doolittle, cofundador de la consultora basada en datos ShipSigma, que les ayuda a recortar los costes de envío.
El consultor declinó identificar a sus clientes.
Las tarifas de los servicios de entrega terrestre favorecidos por los minoristas en línea cayeron por debajo de los niveles de 2022 durante el segundo trimestre y se prevé que bajen durante todo el tercer trimestre, según el índice TD Cowen/AFS Ground Parcel Freight Index. Si esa caída en todo el trimestre se materializa, sería la primera desde que el índice empezó a recopilar datos interanuales en enero de 2019.
FedEx señaló en un comunicado que gestiona estratégicamente las tarifas con sus clientes en función de factores como el nivel de volumen, el segmento de negocio y el tipo de envío.
UPS, en un comunicado, dijo que no está utilizando los descuentos como única forma de recuperar el negocio perdido durante sus polémicas conversaciones contractuales con Teamster este verano. La mayor empresa de paquetería del mundo añadió que está utilizando las negociaciones de precios para incentivar a los clientes atractivos con márgenes o volúmenes elevados, al tiempo que desincentiva las entregas de alto coste.
La nueva postura del transportista ha ayudado a algunos minoristas en línea a reducir costes, lo que a su vez puede reducir los precios para los compradores.
Los grandes almacenes Macy's y la empresa de alquiler de moda de diseño Rent the Runway -ambos clientes de UPS- dijeron a Wall Street que estaban cosechando ahorros gracias a los acuerdos de entrega negociados recientemente, incluida una reducción de 50 puntos básicos en el segundo trimestre en Macy's. Ambas declinaron hacer comentarios para este reportaje.
El giro en la dinámica de poder ha sido inusualmente rápido, dijo Moyer, quien afirmó que su firma consiguió recientemente ahorros por valor de 6,8 millones de dólares para un cliente de UPS. A principios de año, ese mismo cliente vio cómo se desestimaba una solicitud de descuento de 500.000 dólares, añadió Moyer, sin especificar el cliente.
Aunque los acuerdos varían mucho de un cliente a otro, en general los transportistas están cosechando ahorros de alrededor del 8%-12% sobre los precios de catálogo, dijo Mark Taylor, director senior de consultoría de transporte de Korber Supply Chain. Esos descuentos son similares a los que las empresas veían antes de la pandemia.
Aunque esos ahorros están lejos de compensar años de subidas de precios, la vuelta a los niveles de descuento del pasado "parece una ganancia inesperada", dijo Taylor, antiguo director de proyectos de FedEx Ground.
DESAJUSTE DE TRES DÉCADAS
Un enorme desajuste entre la oferta y la demanda amenaza con exacerbar las presiones sobre los beneficios de los transportistas.
UPS, FedEx, USPS y Amazon combinados tienen capacidad para entregar más de 110 millones de paquetes al día, mientras que sus clientes sólo envían unos 70 millones de paquetes diarios para su entrega, el mayor desequilibrio en al menos tres décadas, según Satish Jindel, presidente de la consultora de entregas ShipMatrix.
Se prevé que las tarifas de entrega terrestre del tercer trimestre caigan un 0,55% por paquete frente al periodo del año anterior, según el índice TD Cowen/AFS Ground Pacrel Freight.
Aunque este movimiento puede no ser significativo para las pequeñas empresas, puede suponer un ahorro importante para los grandes clientes, según Micheal McDonagh, presidente de servicios de paquetería de AFS Logistics.
Los descuentos también están aumentando para las tarifas de entrega de paquetes exprés por vía aérea, que se espera que disminuyan un 1,5% con respecto al segundo trimestre, pero aumenten un 1,9% con respecto a hace un año, añadió.
La caída de la demanda afectó a FedEx antes y con más fuerza que a UPS, según los asesores de precios, lo que le llevó a empezar a aplicar descuentos antes y de forma más agresiva que UPS.
Pero UPS también estaba apuntalando el negocio antes de la expiración el 31 de julio de su contrato con unos 340.000 trabajadores representados por la Hermandad Internacional de Camioneros.
UPS aumentó la presión con su lucha por recuperar los 1,2 millones de paquetes diarios que los clientes redirigieron a FedEx, USPS y sus rivales regionales este verano ante la amenaza de huelga de los Teamsters, dijeron los consultores de precios.
FedEx ha dicho que puede mantener los aproximadamente 400.000 paquetes diarios que añadió durante las conversaciones con UPS sin bajar los precios.
Pero los expertos se muestran escépticos, sobre todo porque UPS ofrece cubrir las tasas de cancelación anticipada a los clientes que se pasen a FedEx.
"Debido a la agresividad de UPS, FedEx tampoco tiene reparos en hacer lo que haga falta para ganar negocio", Jey Yokeley, vicepresidente de ventas de la empresa de asesoramiento sobre negociaciones TransImpact.
