El mes de enero está a punto de ser el más ajetreado de la historia para la venta de nuevos bonos corporativos estadounidenses, con dos bancos regionales que el lunes se sumaron a lo que ha sido una avalancha de emisiones de deuda post-ganancias por parte de los bancos.

Truist Financial Corp, el brazo financiero de Truist Bank, anunció el lunes una oferta de bonos senior no garantizados en dos partes. El banco busca una cantidad no revelada de pagarés de tipo fijo a variable a seis y once años.

También el lunes, Fifth Third Bancorp anunció que buscaba pagarés senior no garantizados a ocho años, también de tipo fijo a flotante y por un importe aún no revelado.

Sus ventas de bonos anunciadas continúan con el tema de este mes de los bancos regionales y mundiales de importancia sistemática (GSIB, por sus siglas en inglés) que buscan deuda tras la publicación de sus beneficios.

Los bancos regionales PNC, Citizens y U.S. Bancorp vendieron un total combinado de 7.250 millones de dólares en bonos la semana pasada, en la que también se produjeron ventas de deuda de varios GSIB, como Bank of America, JPMorgan, Morgan Stanley y Wells Fargo.

Las ventas de bonos de los bancos contribuyeron a un total de 49.000 millones de dólares en nueva oferta de bonos corporativos con grado de inversión (IG) la semana pasada, según BofA Global research.

El primer mes del año ya ha visto 151.000 millones de dólares en nueva oferta de bonos corporativos IG, según una nota del lunes de BMO Capital Markets.

En su curso actual, este mes "muy probablemente pasará a la historia como el enero más pesado registrado", superando los 175.000 millones de dólares de enero de 2017, escribió Dan Krieter, director de estrategia de grado de inversión en EE.UU. de BMO.

Los analistas prevén un total de 25.000 millones de dólares en nuevos bonos IG esta semana. Pero todas las semanas del nuevo año hasta ahora han superado las expectativas de oferta, con al menos un excedente del 30% por encima de las previsiones sólo en las dos últimas semanas, señaló Krieter.

"A pesar del tórrido ritmo de la oferta este año, la demanda sigue siendo excepcionalmente fuerte, con un mes de enero en el que se han registrado las concesiones de nuevas emisiones más bajas para cualquier mes desde 2021", afirmó.

La demanda también ha sido fuerte para los tramos de crédito de menor calificación "en una prueba más del insaciable apetito por el riesgo", añadió.

Aparte de Truist y Fifth Third, otras operaciones de bonos de alta calificación que se espera que coticen el lunes incluyen un bono hipotecario verde a 31 años para la empresa de servicios públicos MidAmerican Energy y una nota respaldada por un acuerdo de financiación a cinco años en nombre de New York Life Insurance. (Reportaje de Matt Tracy; Edición de Mark Porter)