Una cotización respaldaría las ambiciones de "un mayor crecimiento en los mercados internacionales", afirmó el consejero delegado de Italcer, Graziano Verdi, que ve potencial de expansión en Estados Unidos en particular.

También permitiría a los fondos de inversión Mindful Capital Partners y Miura, que controlan respectivamente el 58,38% y el 31,23% de Italcer, vender sus participaciones.

Italcer fabrica baldosas de cerámica y muebles de baño de lujo. Se creó hace seis años y se ha expandido mediante una serie de adquisiciones en su país y en el extranjero.

Aunque la renombrada industria cerámica italiana es intensiva en energía y se ha visto muy afectada por la subida de precios, Italcer ha podido mitigar el impacto gracias a las medidas de apoyo del gobierno y a la inversión en energías renovables.

La facturación de Italcer ascendió a casi 360 millones de euros (393 millones de dólares) el año pasado, con un beneficio básico de unos 80 millones de euros.

La empresa emplea a 1.180 personas, 920 de ellas en Italia, donde cuenta con seis fábricas. Tiene otras tres fábricas en España.

AMBICIONES AMERICANAS

"La salida a bolsa debería producirse este año", dijo Verdi.

Añadió que se sentía animado por los recientes movimientos del mercado y por el alivio de los temores de recesión, y añadió que la empresa se encontraba en una fase de expansión.

Los bookrunners de la OPV son Credit Suisse, Intesa Sanpaolo y Jefferies, mientras que Lazard y KT&Partners son los asesores de una cotización que está prevista para la segunda mitad del año.

Verdi no dio una valoración potencial en un mercado milanés del que han salido varias empresas de renombre en el último año. Franchi Umberto Marmi, proveedor de mármol de Carrara, cotiza a unas 10 veces sus beneficios básicos.

Italcer genera el 80% de su facturación en los mercados extranjeros. Sus productos se utilizan en hoteles y tiendas de lujo, impulsados por los revestimientos especiales desarrollados para proteger contra bacterias y virus tras la pandemia del COVID-19.

"Con la salida a bolsa podemos estudiar de forma más concreta la expansión en el mercado estadounidense, quizá con un centro de producción... la producción local de cerámica representa poco más de un tercio del consumo global, por lo que hay grandes lagunas", dijo, y añadió que las autoridades estadounidenses han ofrecido incentivos favorables a las empresas que inviertan en energías renovables.

(1 dólar = 0,9150 euros)