GEK TERNA HOLDINGS, REAL ESTATE, CONSTRUCTION S.A. Masdar ha firmado un acuerdo definitivo con el conglomerado griego GEK Terna y otros accionistas para comprar el 67% de Terna Energy a 20 euros (21,45 dólares) por acción.
El precio de adquisición da a la empresa griega de energías renovables una valoración de capital de 2.400 millones de euros y un valor de empresa de 3.200 millones de euros, dijeron las dos empresas.
GEK Terna poseía el 37,93% de Terna Energy a fecha de 4 de junio, según datos de LSEG.
La transacción está sujeta a aprobaciones regulatorias y otras condiciones. Una vez completada, "Masdar lanzará una oferta pública de adquisición obligatoria totalmente en efectivo para adquirir todas las acciones restantes de TERNA ENERGY con la intención de alcanzar el 100%", señala el comunicado.
Masdar se está expandiendo en varias partes de Europa, así como en Asia, Estados Unidos y otros lugares, ya que pretende aumentar su capacidad a 100 gigavatios de energía renovable para 2030.
Masdar es propiedad de la empresa estatal de energía y servicios públicos TAQA, del fondo soberano de Abu Dhabi Mubadala y de Abu Dhabi National Oil Company, que poseen participaciones del 43%, 33% y 24%, respectivamente.
"Como una de las mayores transacciones de energía renovable de Europa en 2024, esta inversión refleja el claro compromiso de los EAU con Grecia y con el desarrollo de la energía limpia en Europa", declaró Sultan Al Jaber, presidente de Masdar y presidente de la cumbre sobre el clima COP28 organizada por los EAU el año pasado.
Rothschild & Co fue el asesor financiero de Masdar y Simmons & Simmons, Bernitsas Law y Latham & Watkins fueron los asesores jurídicos de la operación y la financiación.
Reed Smith y Potamitis Vekris fueron los asesores jurídicos de GEK Terna Group y Morgan Stanley fue el asesor financiero de Terna Energy. (1 dólar = 0,9323 euros) (Reportaje de Yousef Saba. Edición de Jane Merriman)
