PureTech Health plc (LSE:PRTC) presentó una oferta para adquirir la participación restante del 76,7% en Gelesis Holdings, Inc. (NYSE:GLS) a Pacific Investment Management Company LLC, Hpso Spv Limited, SSD2 LLC, Cms Medical Venture Investment (HK) Limited y otros por 12,7 millones de dólares el 2 de abril de 2023. PureTech Health plc presentó una propuesta revisada para adquirir la participación restante del 76,7% en Gelesis Holdings, Inc. (NYSE:GLS) a Pacific Investment Management Company LLC, Hpso Spv Limited, SSD2 LLC, Cms Medical Venture Investment (HK) Limited y otros por 3,0 millones de dólares en efectivo el 19 de abril de 2023. PureTech adquirirá la totalidad del capital social en circulación de Gelesis por 0,21 dólares por acción, pagaderos en acciones de PureTech. El 2 de mayo de 2023, PureTech Health plc presentó una segunda propuesta revisada para adquirir la participación restante del 77,2% en Gelesis Holdings, Inc. (NYSE:GLS) a Pacific Investment Management Company LLC, Hpso Spv Limited, SSD2 LLC, Cms Medical Venture Investment (HK) Limited y otros por 3,5 millones de dólares en efectivo el 27 de abril de 2023.

PureTech Health plc (LSE:PRTC) llegó a un acuerdo para adquirir la participación restante del 77,2% en Gelesis Holdings, Inc. (NYSE:GLS) a Pacific Investment Management Company LLC, Hpso Spv Limited, SSD2 LLC, Cms Medical Venture Investment (HK) Limited y otros por 3,4 millones de dólares el 12 de junio de 2023. De conformidad con el acuerdo de fusión, los accionistas de Gelesis Holdings recibirán 0,05664 $ en efectivo por cada acción que posean. A partir de la fecha del acuerdo de fusión y hasta el 1 de julio de 2023, Gelesis puede solicitar propuestas de adquisición alternativas a terceros, incluso facilitar información no pública a dichos terceros en relación con dichas propuestas de adquisición en virtud de un acuerdo de confidencialidad aceptable y continuar, entablar y participar de otro modo en conversaciones o negociaciones con terceros con respecto a dichas propuestas de adquisición. Gelesis deberá abonar a PureTech una indemnización por rescisión por valor de 350.000 dólares.

En relación con nuestra oferta, PureTech se dispuso a proporcionar hasta 5 millones de dólares adicionales de financiación senior garantizada para financiar las operaciones diarias de Gelesis. La transacción está sujeta a la aprobación del consejo de administración de PureTech y de un comité especial del consejo de administración de Gelesis y a la negociación de los documentos definitivos de la transacción, así como a que Gelesis negocie una reducción sustancial de su endeudamiento pendiente en términos aceptables para PureTech. La propuesta de PureTech también está supeditada a la aprobación de la mayoría de las acciones en circulación de Gelesis que no sean propiedad de PureTech o sus filiales. La transacción también está sujeta a la recepción de otros consentimientos y aprobaciones de los bonistas de Gelesis y a la recepción de autorizaciones o vencimientos de periodos de espera en virtud de determinadas leyes antimonopolio y leyes de control de inversiones extranjeras. La transacción no está sujeta a ninguna condición de financiación. El acuerdo de fusión fue aprobado por unanimidad por el consejo de administración de Gelesis Holdings. El consejo de administración de PureTech aprobó la transacción. Joshua M. Dubofsky e Ian Nussbaum actuaron como asesores jurídicos de PureTech. James T. Barrett, Jean A. Lee y Jeffrey A. Letalien de Goodwin Procter LLP actuaron como asesores jurídicos de Gelesis. Chris Gregory de Lincoln International LLC es el asesor financiero del comité especial de la junta de Gelesis y proporcionó la opinión de imparcialidad a Gelesis. Continental Stock Transfer & Trust Company actuó como agente de transferencias de Gelesis. Gelesis ha contratado a Mackenzie Partners, Inc. para que le asista en la solicitud de poderes para la junta especial. Gelesis estima que pagará al solicitante de poderes unos honorarios de 15.000,00 dólares, más el reembolso de los gastos relacionados.

PureTech Health plc (LSE:PRTC) canceló la adquisición de la participación restante del 76,7% en Gelesis Holdings, Inc. (NYSE:GLS) a Pacific Investment Management Company LLC, Hpso Spv Limited, SSD2 LLC, Cms Medical Venture Investment (HK) Limited y otros el 12 de octubre de 2023.