Gigas Hosting S A : ACID - Non-monetary capital increase, ONI

DOCUMENTO DE AMPLIACIÓN REDUCIDO PARA EL SEGMENTO BME

GROWTH DE BME MTF EQUITY ("BME GROWTH")

GIGAS HOSTING, S.A.

SEPTIEMBRE DE 2021

El presente Documento de Ampliación Reducido (el "Documento de Ampliación" o el "DAR") ha sido redactado de conformidad con el modelo establecido en el Anexo 2 de la Circular 2/2020, de 30 de julio sobre requisitos y procedimiento aplicables a los aumentos de capital de entidades cuyas acciones estén incorporadas al segmento de negociación BME Growth de BME MTF Equity (en adelante, el "Mercado" o "BME Growth") y se ha preparado con ocasión de la incorporación en el segmento BME Growth de los valores de nueva emisión objeto de la ampliación de capital.

Los inversores de empresas negociadas en BME Growth deben ser conscientes de que asumen un riesgo mayor que el que supone la inversión en empresas que cotizan en la Bolsa. La inversión en empresas negociadas en BME Growth debe contar con el asesoramiento adecuado de un profesional independiente.

Se recomienda a los accionistas e inversores leer íntegra y cuidadosamente el presente Documento de Ampliación con anterioridad a cualquier decisión de inversión relativa a las acciones de nueva emisión.

Ni la Sociedad Rectora de BME MTF Equity ni la Comisión Nacional del Mercado de Valores han aprobado o efectuado ningún tipo de verificación o comprobación en relación con el contenido de este Documento de Ampliación. La responsabilidad de la información publicada corresponde, al menos, a la Entidad Emisora y sus administradores. El Mercado se limita a revisar que la información es completa, consistente y comprensible.

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Renta 4 Corporate, S.A., con domicilio social en Paseo de la Habana, 74, Madrid y provista de N.I.F. número A-62585849, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 21.918, Folio 11, sección B, Hoja M-390614, Asesor Registrado en BME Growth, actuando en tal condición respecto a la Sociedad, entidad que ha solicitado la incorporación de las acciones de nueva emisión objeto de la ampliación de capital al Mercado, y a los efectos previstos en la Circular de BME Growth 4/2020, de 30 de julio sobre el Asesor Registrado en el segmento de negociación BME Growth de BME MTF Equity (la "Circular 4/2020"),

DECLARA

Primero. Que ha asistido y colaborado con Gigas Hosting, S.A. ("Gigas", la "Sociedad", la "Compañía", el "Grupo" o el "Emisor") en la preparación del presente Documento de Ampliación exigido por la Circular 2/2020 de 30 de julio sobre requisitos y procedimiento aplicables a los aumentos de capital de entidades cuyas acciones estén incorporadas a negociación en el segmento BME Growth de BME MTF Equity (en adelante, la "Circular 2/2020").

Segundo. Que ha revisado la información que el Emisor ha reunido y publicado.

Tercero. Que el Documento de Ampliación cumple con la normativa y las exigencias de contenido, precisión y calidad que le son aplicables, no omite datos relevantes ni induce a confusión a los inversores.

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ÍNDICE

1. INCORPORACIÓN DE LOS VALORES POR REFERENCIA DEL DOCUMENTO

INFORMATIVO DE INCORPORACIÓN.............................................................................

1

1.1. Documento Informativo de Incorporación y que se encuentra disponible en las páginas

webs de la entidad emisora y del Mercado ......................................................................

1

1.2. Persona o personas, que deberán de tener la condición de administrador, responsables de

la información contenida en el Documento. Declaración por su parte de que la misma,
según su conocimiento, es conforme con la realidad y de que no aprecian ninguna omisión
relevante...........................................................................................................................	1
1.3. Identificación completa de la entidad emisora .................................................................	2

2. ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO INFORMATIVO DE

INCORPORACIÓN..................................................................................................................

3

2.1. Finalidad de la ampliación de capital. Destino de los fondos que vayan a obtenerse como consecuencia de la incorporación de las acciones de nueva emisión, desglosados en cada

uno de los principales usos previstos por orden de prioridad de cada uso. Si el emisor
tiene conocimiento de que los fondos previstos no serán suficientes para todos los usos
propuestos, se declarará la cantidad y las fuentes de los demás fondos necesarios. ........	3

2.2. Información privilegiada y otra información relevante disponible. Mención a la existencia de las páginas webs de la entidad emisora y del Mercado en las que se encuentra disponible la información privilegiada y otra información relevante publicada desde su

incorporación al Mercado. ...............................................................................................

4

2.3. Información financiera. Referencia a las últimas cuentas publicadas por la entidad

emisora, ya sean cuentas anuales auditadas o información financiera intermedia. ..........

5

2.4. Información sobre tendencias significativas en cuanto a producción, ventas y costes de la entidad emisora, desde la última información de carácter periódico puesta a disposición

		del Mercado hasta la fecha del Documento de Ampliación. ............................................	5
	2.5. Previsiones o estimaciones de carácter numérico sobre ingresos y costes futuros...........	8
	2.6.	Declaración sobre el capital circulante. ...........................................................................	9
	2.7.	Factores de riesgo. .........................................................................................................	10
3.	INFORMACIÓN RELATIVA A LA AMPLIACIÓN DE CAPITAL................................	16

3.1 Número de acciones de nueva emisión cuya incorporación se solicita y valor nominal de las mismas. Referencia a los acuerdos sociales adoptados para articular la ampliación de

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capital. Información sobre la cifra de capital social tras la ampliación de capital en caso
de suscripción completa de la emisión...........................................................................	16

3.2 Descripción de la fecha de inicio y del periodo de suscripción de las acciones de nueva emisión con detalle, en su caso, de los periodos de suscripción preferente, adicional y discrecional, así como indicación de la previsión de suscripción incompleta de la

		ampliación de capital. ....................................................................................................	16
	3.3	En la medida en que la entidad emisora tenga conocimiento de ello, información relativa
		a la intención de acudir a la ampliación de capital por parte de los accionistas principales
		o los miembros del Consejo de Administración.............................................................	17
	3.4	Características principales de las acciones de nueva emisión y los derechos que
		incorporan, describiendo su tipo y las fechas a partir de las que sean efectivas.
		Actualización en caso de ser distintas de las descritas en el Documento Informativo de
		Incorporación o, en su caso, último Documento de Ampliación Completo. ..................	17
	3.5	En caso de existir, descripción de cualquier condición estatutaria a la libre
		transmisibilidad de las acciones de nueva emisión, compatible con la negociación en el
		segmento BME Growth. ................................................................................................	17
4.	OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS ........................................................................	19
5.	ASESOR REGISTRADO Y OTROS EXPERTOS O ASESORES ....................................	25

5.1 Información relativa al Asesor Registrado, incluyendo las posibles relaciones y

vinculaciones con el emisor. ..........................................................................................

25

5.2 En caso de que el Documento de Ampliación incluya alguna declaración o informe de tercero emitido en calidad de experto se deberá hacer constar, incluyendo el nombre, domicilio profesional, cualificaciones y, en su caso, cualquier interés relevante que el

tercero tenga con la entidad emisora. .............................................................................

26

5.3 Información relativa a otros asesores que hayan colaborado en el proceso de

incorporación de las acciones de nueva emisión en el Mercado. ...................................	26
ANEXO I Informe del Consejo de Administración de Gigas Hosting, S.A. en relación con la
propuesta de aumento de capital con cargo a aportaciones no dinerarias .........................	27
ANEXO II Informe de Ernst & Young S.L. en calidad de auditor de la Sociedad en relación con
la propuesta de aumento de capital con cargo a aportaciones no dinerarias.....................	36
ANEXO III Estados financieros consolidados de Gigas Hosting, S.A. y sociedades dependientes y
memoria, correspondientes al ejercicio 2020, junto con el correspondiente informe de
auditoría ...................................................................................................................................	48

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