Glencore plc (LSE:GLEN) canceló la adquisición de Teck Resources Limited (TSX:TECK.B) por 31.600 millones de dólares canadienses.
03 de abril 2023
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Glencore plc (LSE:GLEN) presentó una propuesta para adquirir Teck Resources Limited (TSX:TECK.B) por 31.600 millones de dólares canadienses el 26 de marzo de 2023. Glencore propone una ecuación de canje combinada de 7,78 acciones de Glencore por cada acción B de Teck. Además, Glencore propone una relación de canje combinada de 12,73 acciones de Glencore por cada acción A de Teck. Con estas relaciones de canje propuestas, los accionistas de Glencore y Teck poseerían aproximadamente el 76% y el 24% de las entidades fusionadas, respectivamente. La propuesta de Glencore es fusionarse con Teck y escindir simultáneamente sus negocios combinados de metales y carbón (la "Fusión Escindida Propuesta") para crear MetalsCo y CoalCo. MetalsCo será un negocio independiente de metales básicos de categoría mundial con una cartera diversificada y una posición de liderazgo en los minerales críticos necesarios para la transición energética. CoalCo será un negocio independiente de carbón y materiales de acero al carbono altamente generador de efectivo; a diferencia de Elk Valley Resources, CoalCo no tendría obligaciones financieras continuas con MetalsCo. Como parte de la Fusión Desmembrada Propuesta, Glencore se comprometería a designar la oficina de Teck en Vancouver o la de Glencore en Toronto como Sede Industrial global de MetalsCo, a mantener la cotización de MetalsCo y CoalCo en el TSX, a garantizar que los canadienses sigan prestando sus servicios en la gestión de los activos canadienses de MetalsCo y CoalCo, a proporcionar empleo continuo y a largo plazo en Canadá a los canadienses, la Fusión Desmembrada Propuesta no cambiaría materialmente las operaciones cotidianas en los activos de Teck en Canadá. MetalsCo cotizará en la LSE (cotización secundaria en la TSX y la JSE) y CoalCo cotizará en la NYSE (cotización secundaria en la TSX y la JSE).
La ejecución de la propuesta está sujeta a que el Consejo de Administración de Teck acepte llevarla a cabo mediante un Plan de Arreglo, que estaría entonces sujeto a las aprobaciones reglamentarias y de los accionistas. Barclays Capital Canada Inc. y Ardea Partners LP actúan como asesores financieros de Teck. Stikeman Elliott LLP y Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP actúan como asesores jurídicos. BMO Capital Markets, Goldman Sachs & Co. LLC, y Origin Merchant Partners están actuando como asesores financieros del Comité Especial y Blake, Cassels & Graydon LLP y Sullivan & Cromwell LLP están actuando como asesores jurídicos del Comité Especial.
Glencore plc (LSE:GLEN) canceló la adquisición de Teck Resources Limited (TSX:TECK.B) el 3 de abril de 2023. El Consejo de Administración de Teck ha rechazado por unanimidad una propuesta de adquisición no solicitada y oportunista de Glencore plc. El Consejo de Administración de Teck ha llevado a cabo una revisión y evaluación detallada de la propuesta no solicitada y, por recomendación del Comité Especial independiente del Consejo, ha determinado que la propuesta no es lo mejor para los intereses de Teck o de sus accionistas. El Comité Especial independiente y la Junta Directiva de Teck consideraron numerosos factores para rechazar la propuesta.
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Glencore plc se especializa en la producción y distribución de metales, minerales y productos derivados del petróleo, principalmente para las industrias del automóvil, el acero y el procesamiento de alimentos. El grupo también ofrece servicios logísticos, de suministro y de financiación. Las ventas netas se desglosan por familias de productos de la siguiente manera: - productos petrolíferos, coque y carbón (64,9%); - metales y minerales (35,1%): aluminio, zinc, cobre, alúmina, aleaciones de hierro, níquel, cobalto, etc. Las ventas netas se distribuyen geográficamente de la siguiente manera: Europa (34,3%), Asia (41%), América (17,3%), África (5,2%) y Oceanía (2,2%).