GN Store Nord A/S (CPSE:GN) adquiere SteelSeries ApS de Axcel Management A/S
12 de enero 2022
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GN Store Nord A/S (CPSE:GN) firmó un acuerdo para adquirir SteelSeries ApS de Axcel Management A/S por 8.000 millones de coronas danesas el 6 de octubre de 2021. La transacción representa un valor de empresa sobre una base de efectivo y libre de deuda de 8.000 millones de coronas danesas. La adquisición se estructurará como un pago 100% en efectivo financiado a través del saldo de efectivo existente de GN Store Nords y un préstamo puente, que se espera que sea sustituido por otros instrumentos de deuda en un momento posterior. SteelSeries operará como una unidad independiente de GN Store Nord con su propia identidad, marca y ejecución. SteelSeries reportó ingresos superiores a 2 mil millones y un margen EBITA ajustado del 13,3% en 2020. SteelSeries seguirá siendo dirigida por el mismo equipo de liderazgo. El cierre de la transacción está sujeto a las aprobaciones regulatorias habituales y a la aprobación de las autoridades de competencia pertinentes. Se prevé que la transacción se complete a principios de 2022. En consecuencia, se esperan sinergias operativas anuales de unos 150 millones de coronas danesas para 2022. Moelis & Company LLC y Nordea Bank Abp (OM:NDA SE) actúan como asesores financieros principales de GN Store Nord A/S. Credit Suisse Group AG (SWX:CSGN) y BNP Paribas SA (ENXTPA:BNP) están actuando como asesores financieros, Accura Advokatpartnerselskab y Allen & Overy LLP están actuando como principales asesores legales de GN Store Nord. Rothschild & Co SCA (ENXTPA:ROTH) ha actuado como asesor financiero y Gorrissen Federspiel I/S ha actuado como asesor legal de Axcel Management A/S y SteelSeries ApS. A partir del 12 de enero de 2022, se han recibido todas las condiciones necesarias y las aprobaciones reglamentarias. GN Store Nord A/S (CPSE:GN) completó la adquisición de SteelSeries ApS a Axcel Management A/S por 8.000 millones de coronas danesas el 12 de enero de 2022.
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GN Store Nord A/S está especializada en el diseño, la fabricación y la comercialización de audífonos y equipos de audio manos libres. Las ventas netas se desglosan por familias de productos de la siguiente manera - equipos de audio inalámbricos (62,5%): auriculares inalámbricos (nº 1 mundial), auriculares para teléfonos móviles y accesorios (amplificadores, cables, etc.) vendidos bajo la marca Jabra; - sistemas auditivos e instrumentos de diagnóstico (37,5%): audífonos y dispositivos de protección auditiva (marcas ReSound, Beltone, Interton y ReSound Forte). Las ventas netas se distribuyen geográficamente de la siguiente manera: Dinamarca (1,5%), Europa (39,6%), Norteamérica (37%) y otros (21,6%).