Grupo Herdez B de C : Results and Notes to the MSE (XBRL)(Spanish only)

Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.

Clave de Cotización:	HERDEZ	Trimestre: 2 Año: 2022
GRUPO HERDEZ, S.A.B. DE C.V.	Consolidado
Cantidades monetarias expresadas en Unidades

Información Financiera Trimestral

[105000]	Comentarios y Análisis de la Administración ..................................................................................................	2
[110000]	Información general sobre estados financieros ............................................................................................	11
[210000]	Estado de situación financiera, circulante/no circulante..............................................................................	13
[310000]	Estado de resultados, resultado del periodo, por función de gasto...........................................................	15
[410000]	Estado del resultado integral, componentes ORI presentados netos de impuestos...............................	16
[520000]	Estado de flujos de efectivo, método indirecto .............................................................................................	18
[610000]	Estado de cambios en el capital contable - Acumulado Año Actual..........................................................	20
[610000]	Estado de cambios en el capital contable - Acumulado Año Anterior.......................................................	24
[700000]	Datos informativos del Estado de situación financiera ................................................................................	28
[700002]	Datos informativos del estado de resultados ................................................................................................	29
[700003]	Datos informativos- Estado de resultados 12 meses...................................................................................	30
[800001]	Anexo - Desglose de créditos .........................................................................................................................	31
[800003]	Anexo - Posición monetaria en moneda extranjera .....................................................................................	33
[800005]	Anexo - Distribución de ingresos por producto.............................................................................................	34
[800007]	Anexo - Instrumentos financieros derivados .................................................................................................	35
[800100]	Notas - Subclasificaciones de activos, pasivos y capital contable.............................................................	44
[800200]	Notas - Análisis de ingresos y gasto ..............................................................................................................	48
[800500]	Notas - Lista de notas.......................................................................................................................................	49
[800600]	Notas - Lista de políticascontables................................................................................................................	56
[813000]	Notas - Información financiera intermedia de conformidad con la NIC 34 ...............................................	57

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Clave de Cotización:	HERDEZ	Trimestre: 2 Año: 2022
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Cantidades monetarias expresadas en Unidades

[105000] Comentarios y Análisis de la Administración

Comentarios de la gerencia [bloque de texto]

DATOS RELEVANTES DEL AÑO

Las ventas netas ascendieron a $7,667 millones, 27.4% superiores al mismo trimestre del año anterior.

La utilidad antes de otros ingresos y gastos incrementó 23.9% a $755 millones.

La utilidad neta consolidada fue $395 millones.

Información a revelar sobre la naturaleza del negocio [bloque de texto]

Orgullosamente, somos la empresa mexicana de alimentos con mayor historia en el país. Desde 1914, acercamos a las familias mexicanas lo mejor de nuestra gastronomía y los sabores del mundo, y llevamos al mundo lo mejor de los sabores de México. Estamos listados en la Bolsa Mexicana de Valores desde 1991 y nuestro propósito es ser un digno representante de las recetas e ingredientes de nuestra cocina a nivel global, trabajando comprometidos con las necesidades sociales y ambientales de los lugares donde operamos.

Somos líderes en el sector de alimentos procesados y un jugador importante en la categoría de helados en México, además de contar con una sólida presencia en Estados Unidos a través de MegaMex, como líderes en la producción y comercialización de guacamole, así como en las categorías de salsas y comida mexicana congelada, en la Unión Americana. Actualmente tenemos presencia en el 99% de los hogares mexicanos a través de un amplio portafolio de más de 1,380 productos, con los que brindamos soluciones a la vida diaria de nuestros consumidores, al ofrecerles variedad y conveniencia para diferentes estilos de vida en las categorías de atún, especias, guacamole, helados, mayonesas, mermeladas, miel, mole, mostaza, pastas, productos orgánicos, puré de tomate, salsas caseras, salsa cátsup, té, vegetales en conserva y muchas más. Estos productos se comercializan a través de un excepcional portafolio de marcas, entre las que destacan Aires

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Cantidades monetarias expresadas en Unidades

de Campo, Barilla, Blasón, Búfalo, Cielito Querido Café, Del Fuerte, Doña María, Embasa, Frank's, French's Helados Nestlé®, Herdez, McCormick, Moyo, Nutrisa y Yemina.

Alineamos nuestra estrategia de sustentabilidad a 6 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, de la Organización de las Naciones Unidas, siendo signatarios del Pacto Mundial desde 2012. Esta visión de aportar al bienestar de personas, comunidades y planeta es compartida con un gran equipo de más de 10,000 colaboradores, y ejecutada a través una sólida infraestructura que incluye 13 plantas de producción, 24 centros de distribución y más de 600 puntos de venta de nuestras marcas Cielito Querido Café, Lavazza, Moyo y Nutrisa. Para más información, visita http://www.grupoherdez.com.mx

Información a revelar sobre los objetivos de la gerencia y sus estrategias para

alcanzar esos objetivos [bloque de texto]

Misión: Poner al alcance de los consumidores alimentos y bebidas de calidad, con marcas de prestigio y valor crecientes.

Visión: Grupo Herdez quiere consolidarse, crecer y posicionarse como una organización líder en el negocio de alimentos y bebidas, reconocida por la calidad de sus productos y por la efectividad de sus esfuerzos orientados a asegurar la satisfacción de las necesidades y expectativas de sus consumidores, en un marco de atención y servicio competitivos para sus clientes, bajo estrictos criterios de rentabilidad, potencial estratégico y sustentabilidad.

Las cinco directrices estratégicas del Grupo son:

1. Mantener y formar sociedades a través del desarrollo de inteligencia.
2. Implantar tecnologías que permitan acelerar los procesos de comunicación con el consumidor, innovación y transaccionales.
3. Fomentar una gestión sustentable, priorizando el cuidado del agua y el uso eficiente de la energía.
4. Soportar y generar crecimiento a través del desarrollo del talento e inversión en infraestructura.
5. Ejercer una ciudadanía corporativa responsable, impulsando iniciativas de desarrollo social.

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Cantidades monetarias expresadas en Unidades

Información a revelar sobre los recursos, riesgos y relaciones más significativos de

la entidad [bloque de texto]

A continuación, se mencionan los principales, aunque no únicos, factores que podrían afectar significativamente el desempeño y la rentabilidad de la Compañía, así como aquellos capaces de influir en el precio de los valores de la misma. Los riesgos y la incertidumbre que la Compañía desconoce o considera de poca importancia podrían llegar a generar variaciones inesperadas en la situación financiera o los resultados de operación de la Compañía, así como en el precio de sus valores.

La forma en que cada uno de dichos factores de riesgo pudiera modificar la situación financiera, los resultados de operación o las operaciones de la Compañía dependerá, en todo caso, del tipo de evento, sus características, la situación en que se encuentre la industria en general o las condiciones de la Compañía en particular, por lo que Grupo Herdez no puede determinar anticipadamente las repercusiones, positivas o negativas.

Principales riesgos:

• Dependencia o expiración de patentes, marcas registradas o contratos
• Abastecimiento de insumos y vencimiento de contratos de abastecimiento
• Incumplimiento en el pago de pasivos bancarios y bursátiles
• Posible ingreso de nuevos competidores
• Posible sobredemanda o sobreoferta en los mercados donde participa Grupo Herdez
• Movimiento en las tasas de interés y tipo de cambio
• Adopción de los cambios en las Normas Internacionales de Información Financiera
• Dependencia en personal clave
• Dependencia en un solo segmento del negocio
• Impacto de cambios en regulaciones gubernamentales
• Posible volatilidad en el precio de las acciones
• Posible incumplimiento de los requisitos de mantenimiento del listado de la BMV y/o de la inscripción en el
  RNV
• Ausencia de un mercado para los valores inscritos
• Riesgos ambientales relacionados con los activos, insumos y productos
• Impacto de cambios en la regulación y acuerdos internacionales en materia ambiental
• Existencia de créditos que obliguen a Grupo Herdez a conservar determinadas proporciones en su estructura financiera
• Corrupción y lavado de dinero

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Cantidades monetarias expresadas en Unidades

• Situación tributaria

Resultados de las operaciones y perspectivas [bloque de texto]

La información contenida en este documento está preparada de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y expresada en pesos, a menos que se especifique lo contrario. A partir del 1 de enero de 2019, los estados financieros reflejan la aplicación de la NIIF 16 "Arrendamientos".

En sus estados financieros, Grupo Herdez consolida el 100% de la división de Impulso, Barilla México, Herdez Del Fuerte y McCormick de México. La participación proporcional de Herdez Del Fuerte en MegaMex se registra en el rubro de "Participación en los Resultados de Asociadas".

VENTAS NETAS

Las ventas netas en el segundo trimestre ascendieron a $7,667 millones, 27.4% por encima del 2021, mientras que en el acumulado fueron $14,774 millones, 24.5% superiores al año anterior. En ambos casos, el crecimiento de las ventas netas consolidadas se vio beneficiado, en su mayoría, por los incrementos de precios realizados en los últimos doce meses y, en menor medida, por incrementos en el volumen.

Las ventas netas en Conservas en el trimestre fueron $5,857 millones, 25.4% más que en el mismo trimestre de 2021. En el acumulado, las ventas crecieron 22.6% al llegar a $11,600 millones. En el trimestre destacó el desempeño de mayonesa, pasta y puré, las tres categorías más grandes del portafolio.

Por su parte, el segmento de Impulso creció sus ventas 24.3% en comparación con el mismo periodo del año anterior para alcanzar $1,157 millones en el trimestre. En el acumulado, las ventas registraron un crecimiento de 27.8% a $1,974 millones. Estos resultados son el reflejo de la normalización en los horarios de operación de las tiendas, en conjunto con los incrementos de precio implementados en los últimos doce meses. De esta forma, el ticket promedio ha tenido una recuperación de un dígito alto en comparación con el año anterior. Por otro lado, en Helados Nestlé, el canal tradicional continúa su tendencia de recuperación, mientras que los canales de autoservicio y conveniencia muestran un desempeño sólido.

Las ventas netas de Exportación en el trimestre fueron $635 millones, mientras que, en el acumulado, totalizaron $1,200 millones. Lo anterior representa incrementos de 56.8% y 39.4%, respectivamente, beneficiados principalmente por el mayor volumen de venta de mayonesa y salsas caseras.

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