GlaxoSmithKline plc (LSE:GSK) ha anunciado la escisión de al menos el 54,4% del negocio de Consumer Healthcare el 23 de junio de 2021. Como parte de la transacción, los accionistas recibirán acciones de Haleon que cotizan en bolsa, en una proporción de uno a uno. La separación se realizará mediante una escisión de al menos el 80% de la participación de GSK en el negocio de Consumer Healthcare a los accionistas de GSK, y se espera que las acciones de la nueva compañía de Consumer Healthcare alcancen una cotización Premium en la Bolsa de Londres, con ADRs que cotizarán en EE.UU. La nueva GSK retendrá hasta un 20% de la participación de GSK en la nueva empresa de Consumer Healthcare. El consejo de administración de GSK rechazó el viernes las exigencias de Elliott de que la empresa británica cambie su consejo de administración y venda su rama de salud del consumidor tras separarla de su negocio farmacéutico, un día después de las propuestas enérgicas del inversor activista. El consejo de administración de GSK (GSK) anuncia hoy que Brian McNamara, director general de GSK Consumer Healthcare (una empresa conjunta de GSK y Pfizer) ha sido nombrado director general designado de la nueva empresa de Consumer Healthcare que cotizará en bolsa y que será el resultado de la escisión propuesta de Consumer Healthcare de GSK en 2022. El 11 de octubre de 2021, GlaxoSmithKline plc anunció las propuestas de una nueva sede principal en el Reino Unido y un campus global para la nueva empresa de Consumer Healthcare tras la separación en 2022, así como su plan a largo plazo para la futura sede de GSK. Harry Dietz se incorporará como director no ejecutivo a partir de enero de 2022. Según las propuestas anunciadas hoy, la nueva compañía Consumer Healthcare construirá un nuevo campus en Weybridge, Reino Unido. Este campus albergará la sede mundial de la nueva empresa de Consumer Healthcare, incluyendo un centro de innovación (formado por laboratorios de I+D y el laboratorio de Consumer Healthcare Shopper Science) y los equipos de la función de apoyo global de la empresa con sede en el Reino Unido. Albergará a unos 1.400 empleados. Los equipos de Consumer Healthcare dejarán GSK House en Brentford y se trasladarán a una sede temporal en Weybridge, en un lugar cercano pero separado de las instalaciones actuales de la empresa en la zona. Según la actualización del 20 de diciembre de 2021, GlaxoSmithKline plc ha nombrado a Dave Lewis presidente no ejecutivo designado de la nueva compañía de Consumer Healthcare. Su nombramiento será efectivo a partir del 1 de enero de 2022. Tras la escisión, los accionistas de GSK tendrán al menos el 54,5% de Haleon y la propia GSK tendrá hasta el 6%. Un 7,5% de Haleon estará en manos de ciertas sociedades limitadas escocesas, creadas para proporcionar financiación adicional a los planes de pensiones de GSK en el Reino Unido. Se espera que Pfizer mantenga su participación del 32% en Haleon. GSK y Pfizer tienen previsto salir de sus participaciones en Haleon.

GlaxoSmithKline plc (GSK) anunció que la nueva empresa, que resultará de la propuesta de escisión de Consumer Healthcare de GSK a mediados de 2022, se llamará Haleon plc. GlaxoSmithKline plc anunció la escisión de al menos el 54,4% del negocio de Consumer Healthcare el 23 de junio de 2021. Según los términos de la transacción, la separación se realizará mediante una escisión de al menos el 80% de la participación de GSK en el negocio de Consumer Healthcare a los accionistas de GSK, y se espera que las acciones de la nueva compañía de Consumer Healthcare alcancen una cotización superior en la Bolsa de Londres, con ADRs que cotizarán en Estados Unidos. La nueva GSK retendrá hasta un 20% de la participación de GSK en la nueva compañía de Consumer Healthcare. GSK plc ha anunciado los nombramientos de Asmita Dubey, Marie-Anne Aymerich y Bryan Supran para el Consejo de Administración de Haleon, la nueva empresa independiente que se formará tras la escisión del negocio de Consumer Healthcare de GSK. Se espera que las acciones de Haleon alcancen una cotización superior en la Bolsa de Londres y que los recibos de depósito americanos coticen en la Bolsa de Nueva York. La Fusión está condicionada, entre otras cosas, a la aprobación por parte de los accionistas de GSK de la Fusión, la Consolidación de Acciones de GSK y las Transacciones con Partes Relacionadas en una Asamblea General, la recepción de todas las aprobaciones gubernamentales/regulatorias obligatorias necesarias y la aprobación final de la Fusión por parte del Consejo de Administración de GSK. El 31 de julio de 2019, Pfizer y GSK completaron una transacción para formar una empresa conjunta (JV) que combinó sus respectivos negocios de Consumer Healthcare. Según los términos de la transacción, Pfizer y GSK recibieron un 32% y un 68% de participación en la JV, respectivamente. El 1 de junio de 2022, Haleon publicó un folleto en relación con la escisión y la cotización en la LSE. GSK y algunas entidades relacionadas conservarán, en conjunto, una participación de aproximadamente el 13,6% en Haleon tras la transacción. Además, Haleon solicitará en breve la cotización de los American Depositary Shares (ADS) que representan las acciones ordinarias de Haleon en la Bolsa de Nueva York (NYSE). La finalización de la escisión y la cotización en la LSE y la NYSE están sujetas a las condiciones habituales, incluida la aprobación de los accionistas de GSK. GSK ha recibido la aprobación de la Autoridad de Conducta Financiera, organismo regulador de las finanzas en el Reino Unido, para la separación de su negocio de Consumer Healthcare de su negocio biofarmacéutico, que comprende medicamentos y vacunas el 2 de junio de 2022.La Junta General se celebrará el 6 de julio de 2022. La nueva Consumer Healthcare se llamará Haleon y se espera que cotice en el mercado principal de la Bolsa de Londres para su comercialización pública el 18 de julio de 2022. Tras la escisión y la cotización de Haleon, Pfizer seguirá teniendo una participación del 32% en Haleon. Según la actualización del 14 de julio de 2022, la empresa de salud del consumidor cotizará con el nuevo nombre.

Según la actualización del 6 de julio de 2022, la transacción ha sido aprobada por los accionistas de GSK plc. La transacción está sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluida la aprobación de los accionistas. A partir del 2 de julio de 2021, el consejo de administración de GSK rechazó el viernes las demandas de Elliott para que la empresa británica cambie su consejo de administración y venda su rama de salud de los consumidores tras separarla de su negocio farmacéutico, un día después de las propuestas fuertemente formuladas por el inversor activista. Vishal Sikka, fundador de Vianai Systems, se incorporará al consejo de administración de la empresa como director no ejecutivo Se incorporará al consejo con efecto de la escisión de Haleon. El 30 de mayo de 2022, GSK plc anunció los nombramientos de Asmita Dubey, Marie-Anne Aymerich y Bryan Supran en el Consejo de Administración designado de Haleon. La Junta de Haleon designada completa es la siguiente: Sir Dave Lewis, presidente no ejecutivo; Brian McNamara, director ejecutivo; Tobias Hestler, director financiero; Marie-Anne Aymerich, directora no ejecutiva; Manvinder Singh (Vindi) Banga, director independiente no ejecutivo; Tracy Clarke, directora no ejecutiva; Dame Vivienne Cox, directora no ejecutiva; Asmita Dubey, directora no ejecutiva; Deirdre Mahlan, directora no ejecutiva; Bryan Supran, director no ejecutivo (nominado por Pfizer) y John Young, director no ejecutivo (nominado por Pfizer). La alta dirección de Haleon estará formada por Dana Bolden como directora de Asuntos Corporativos, Keith Choy como director de Asia-Pacífico, Bart Derde como director de Calidad y Cadena de Suministro, Amy Landucci como directora de Digital y Tecnología, Filippo Lanzi como director de EMEA y LatAm, Jooyong Lee como director de Estrategia y Oficina del CEO, Teri Lyng como directora de Transformación y Sostenibilidad, Mairéad Nayager como Directora de Recursos Humanos, Lisa Paley como Directora de EE.UU. y Norteamérica, Franck Riot como Director de I+D, Tamara Rogers como Directora de Marketing y Bjarne P Tellmann como Asesor Jurídico. La separación de Consumer Healthcare está prevista para mediados de 2022. Se espera que las acciones ordinarias de Haleon sean admitidas al segmento de cotización Premium de la Lista Oficial de la FCA y admitidas a cotización en el Mercado Principal de la Bolsa de Londres el 18 de julio de 2022. Al 14 de junio de 2022, la transacción ha sido aprobada por la Comisión de la Competencia de la India. Según la actualización del 14 de julio de 2022, los accionistas de GSK han aprobado la transacción.

El bufete de abogados global Ashurst está asesorando a Citigroup Global Markets Limited, Goldm

GlaxoSmithKline plc (LSE:GSK) completó la escisión de al menos el 54,4% de la participación en el negocio de Consumer Healthcare el 18 de julio de 2022. Ghada El Ehwany y Mostafa El Sakaa de Helmy of Hamza & Partners, Baker McKenzie Cairo actuaron como asesores legales de GlaxoSmithKline.