Harmony Biosciences Holdings, Inc. (NasdaqGM:HRMY) firmó una carta de intenciones no vinculante para adquirir Zynerba Pharmaceuticals, Inc. (NasdaqCM:ZYNE) el 11 de junio de 2023. Harmony Biosciences Holdings, Inc. (NasdaqGM:HRMY) firmó un acuerdo definitivo para adquirir Zynerba Pharmaceuticals, Inc. (NasdaqCM:ZYNE) por 63,7 millones de dólares el 14 de agosto de 2023. Según los términos del acuerdo definitivo, Harmony iniciará una oferta pública de adquisición de todas las acciones en circulación de Zynerba por un precio de compra de 1,1059 dólares por acción en efectivo, más un derecho de valor contingente por acción ordinaria de Zynerba, que representa el derecho a recibir hasta aproximadamente 2,5444 dólares por acción ordinaria de Zynerba en forma de uno o más pagos contingentes potenciales, en efectivo, sujetos a cualquier retención de impuestos aplicable y sin intereses, tras la consecución de determinados hitos. Harmony financiará la transacción con su efectivo disponible. Tras el cierre con éxito de la oferta pública de adquisición, Harmony adquirirá las acciones de Zynerba que aún no posea mediante una fusión en un segundo paso al mismo precio de oferta por acción que el pagado en la oferta pública de adquisición. En caso de rescisión de la transacción bajo ciertas circunstancias especificadas, Zynerba deberá pagar una comisión de rescisión por valor de 4,5 millones de dólares. A partir del 27 de septiembre de 2023, Harmony Biosciences Holdings ha ampliado el vencimiento de su oferta pública de adquisición de todas las acciones ordinarias en circulación de Zynerba Pharmaceuticals, Inc. hasta las 17:00, hora de Nueva York, del martes 10 de octubre de 2023, a menos que se prorrogue de nuevo. La oferta de adquisición estaba previamente programada para expirar a las 5:00 p.m., hora de la ciudad de Nueva York, el martes 26 de septiembre de 2023. Todos los demás términos y condiciones de la oferta pública de adquisición permanecen inalterados. El depositario de la oferta pública ha informado que, a las 5:00 p.m., hora de la ciudad de Nueva York, del martes 26 de septiembre de 2023, un total de 17,298,313 acciones ordinarias de Zynerba fueron ofrecidas válidamente y no retiradas en la oferta pública, lo que representa aproximadamente el 32.1% del número total de acciones ordinarias en circulación de Zynerba.

La transacción está sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluyendo que los titulares de al menos una mayoría de las acciones ordinarias en circulación de Zynerba ofrezcan dichas acciones a Harmony en relación con la oferta pública de adquisición. La transacción fue aprobada por unanimidad por los consejos de administración de Harmony y Zynerba. Se espera que la transacción se cierre en el cuarto trimestre de 2023. Para Harmony, William I. Intner y Peter Cohen-Millstein de Hogan Lovells US LLP actúan como asesores legales. Para Zynerba, MTS Securities, LLC está actuando como asesor financiero y proveedor de la opinión de imparcialidad por unos honorarios agregados de hasta aproximadamente 4,375 millones de dólares, de los cuales 0,375 dólares se pagaron por la opinión proporcionada. y Rachael Bushey, Jennifer Porter y Laura Umbrecht de Goodwin Procter LLP están actuando como asesoras legales. Depository Trust Company es el banco depositario de las acciones de Zynerba. MacKenzie Partners actúa como agente de información y Equiniti Trust Company, LLC actúa como depositario de Harmony Biosciences Holdings, Inc. Harmony pagará 9500 dólares a MacKenzie Partners por los servicios prestados. Equiniti Trust Company también actúa como depositario de Zynerba.

Harmony Biosciences Holdings, Inc. (NasdaqGM:HRMY) completó la adquisición de Zynerba Pharmaceuticals, Inc. (NasdaqCM:ZYNE) el 10 de octubre de 2023. A la Hora de Vencimiento, un número suficiente de Acciones fueron válidamente ofrecidas y no válidamente retiradas de tal manera que la Condición Mínima (como se define en el Acuerdo de Fusión) fue satisfecha. Cada condición de la Oferta fue satisfecha o renunciada, y el Comprador aceptó irrevocablemente para su pago, el 10 de octubre de 2023, todas las Acciones que fueron válidamente ofrecidas y no válidamente retiradas de conformidad con la Oferta. El Comprador pagará sin demora todas las Acciones aceptadas al pago de conformidad con la Oferta.