El prestamista del sector privado ha fijado el precio de su bono de sostenibilidad a tres años con un rendimiento del 5,196% y ha aceptado ofertas por valor de 300 millones de dólares. Fijó el precio de las notas convencionales a cinco años en el 5,180% y aceptó ofertas por valor de 450 millones de dólares.

Los pagarés a tres años tienen un precio de 95 puntos básicos (pb) por encima de los rendimientos a tres años del Tesoro estadounidense, mientras que los pagarés a cinco años tienen un precio de 108 pb por encima de los rendimientos estadounidenses, ambos por debajo de las previsiones iniciales de 125 pb y 140 pb, respectivamente.

Los ingresos del tramo de sostenibilidad se utilizarán de acuerdo con el marco de financiación sostenible del banco indio, mientras que los ingresos de los pagarés a cinco años se utilizarán para la financiación y expansión de las sucursales extranjeras y filiales extranjeras del banco, así como para fines corporativos generales.

Los pagarés en dólares del Reglamento S serán calificados Baa3 por Moody's y BBB- por S&P Ratings.

Los pagarés serán emitidos por la sucursal del banco en Gujarat International Finance Tech City.

Barclays, Bank of America, JP Morgan, MUFG y Standard Chartered son los coordinadores globales conjuntos y los gestores principales.