Healwell AI Inc. (TSX:AIDX) acordó la adquisición de Bio Pharma Services Inc. a Think Research Corporation por 14,4 millones de CAD el 13 de junio de 2024. La contraprestación de 11,9 millones de CAD, sujeta a ajustes estándar, además de una ganancia por rendimiento de hasta 2,5 millones de CAD. Se espera que la transacción tenga un gran efecto positivo. La contraprestación es de aproximadamente 3,9 millones de CAD a pagar en efectivo al cierre; 2,5 millones de CAD a pagar mediante la emisión de un pagaré al cierre, garantizado con las acciones de BioPharma y con vencimiento en el primer aniversario del cierre; aproximadamente 4.2 millones de dólares canadienses que se pagarán mediante la emisión de acciones con derecho a voto subordinadas de clase A de la empresa a un precio de emisión igual a la media ponderada por volumen de cotización de los 15 días de cotización que finalizan el 12 de junio de 2024; 1,25 millones de dólares canadienses en valor de acciones con derecho a voto subordinadas que se emitirán al cierre en función de la media ponderada por volumen de cotización y que se depositarán en una cuenta bloqueada durante cuatro meses a efectos de indemnización; y hasta 2,5 millones de dólares canadienses que se pagarán en concepto de beneficios durante los tres años siguientes al cierre. El cierre de la transacción está sujeto a una serie de condiciones suspensivas estándar, incluida la aprobación condicional de la Bolsa de Toronto. Bio Pharma generó aproximadamente 42,47 millones de CAD (31 millones de dólares) de ingresos en el período de los últimos 12 meses.
Fairmount Partners LP actuó como asesor financiero exclusivo de Think Research en la transacción.
Healwell AI Inc. (TSX:AIDX) completó la adquisición de Bio Pharma Services Inc. a Think Research Corporation por 15 millones de CAD el 2 de julio de 2024. HEALWELL adquirió el 100% de las acciones en circulación de BioPharma por la siguiente contraprestación: (i) 4,25 millones de dólares canadienses en efectivo, sujetos a los ajustes de cierre habituales; (ii) 2,5 millones de dólares canadienses pagados mediante la emisión de un pagaré garantizado con las acciones de BioPharma y con vencimiento en el primer aniversario del cierre; (iii) 4,5 millones de dólares canadienses (ajustados para reflejar el capital circulante al cierre) pagados mediante la emisión de 2.053.645 acciones de voto subordinado de HEALWELL a un precio de 2,29 dólares canadienses por acción.29 dólares canadienses por acción, basado en el VWAP de 15 días el día anterior a la firma del acuerdo de compra de acciones; (iv) 1,25 millones de dólares canadienses pagados mediante la emisión de 545.851 acciones con voto subordinado de HEALWELL al precio VWAP anterior, que se han colocado en una plica de cuatro meses a efectos de indemnización; y (v) hasta 2,5 millones de dólares canadienses que se pagarán como retribución a lo largo de los tres años siguientes al cierre.