Heliogen, Inc. completó la adquisición de Athena Technology Acquisition Corp. (NYSE:ATHN) de Athena Technology Sponsor LLC y otros en una operación de fusión inversa.
30 de diciembre 2021
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Heliogen, Inc. firmó una carta de intención no vinculante para adquirir Athena Technology Acquisition Corp. (NYSE:ATHN) de Athena Technology Sponsor LLC y otros por 1.800 millones de dólares en una operación de fusión inversa el 23 de abril de 2021. Heliogen, Inc. celebró un acuerdo definitivo para adquirir Athena Technology Acquisition Corp. (NYSE:ATHN) de Athena Technology Sponsor LLC y otros por 1.800 millones de dólares en una operación de fusión inversa el 6 de julio de 2021. La contraprestación total de la fusión será de 185 millones de acciones ordinarias de Athena, sujeta a ciertos ajustes. Se espera que todos los accionistas de Heliogen transfieran su capital a la empresa combinada y reciban acciones ordinarias de clase A de Athena al cierre como contraprestación. Tras el cierre, el accionista de Heliogen poseerá el 78,3% de la empresa pro forma, los accionistas de Athena Technology poseerán aproximadamente el 10,6%, los inversores del PIPE poseerán aproximadamente el 7% y los fundadores de Athena Technology poseerán aproximadamente el 4,1% de la empresa pro forma. La transacción se financiará mediante una combinación de efectivo de Atena en fideicomiso, acciones ordinarias de Heliogen de nueva emisión y los ingresos del PIPE. Tras la combinación de negocios, Atena espera pasar a llamarse Heliogen, Inc. y seguirá cotizando en la Bolsa de Nueva York con el nuevo símbolo HLGN y "HLGNW". La dirección de Heliogens permanecerá intacta inmediatamente después del cierre, con Bill Gross continuando como Consejero Delegado de la compañía combinada. Está previsto que Phyllis Newhouse se incorpore al Consejo de Administración de la empresa combinada, que incluirá representación tanto de Heliogen como de Athena. Desde el 29 de noviembre de 2021, Stacey Abrams y Phyllis Newhouse han sido nombradas para formar parte del Consejo de Administración de Heliogen una vez que se cierre la transacción. La finalización de la transacción propuesta está sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluyendo la aprobación de los respectivos accionistas de Athenas y Heliogens; las aprobaciones regulatorias; la expiración o terminación de cualquier período de espera aplicable bajo la Ley de Mejoras Antimonopolio Hart-Scott-Rodino de 1976, en su versión modificada; la efectividad de la Declaración de Registro de Athena; que las acciones ordinarias de Athena coticen en la Bolsa de Nueva York en la fecha de cierre; que Athena cuente con unos activos netos tangibles de al menos 5.000.001 dólares; que todos los miembros del Consejo de Heliogens y de los Consejos de las filiales de Heliogens (distintos de los identificados como consejeros continuos) hayan ejecutado sus renuncias por escrito con efecto a partir del momento efectivo; y que todas las partes del Acuerdo de Derechos de Registro y Bloqueo hayan entregado a Athena copias del Acuerdo de Derechos de Registro y Bloqueo debidamente ejecutadas por dichas partes. La transacción ha sido aprobada por unanimidad por los consejos de administración de Heliogen y Athena. El 2 de diciembre de 2021, Athena Technology Acquisition Corp. y Heliogen anuncian la efectividad de la declaración de registro. A partir del 9 de diciembre de 2021, Athena Technology Acquisition recuerda a sus accionistas que voten a favor de la combinación empresarial en la junta general extraordinaria de accionistas de ATHN que se celebrará el 28 de diciembre de 2021. A partir del 28 de diciembre de 2021, los accionistas de Athena Technology Acquisition Corp. aprobaron la combinación de negocios Se espera que la transacción ocurra en el cuarto trimestre calendario de 2021. A partir del 28 de diciembre de 2021 se espera que la combinación de negocios se cierre el 30 de diciembre de 2021 Cohen & Company Capital Markets (una división de J.V.B. Financial Group, LLC), está actuando como asesor financiero de Athena. Barclays actúa como asesor financiero de Heliogen. Cohen & Company Capital Markets también actúa como agente de colocación de Athena. Gerry Williams de DLA Piper LLP (EE.UU.) actúa como asesor legal de Athena. Dave Young, Garth Osterman y David Peinsipp de Cooley LLP actúan como asesores legales de Heliogen. Michael Dorf, de Shearman & Sterling LLP, del departamento de banca de inversión, ha actuado como asesor financiero del Consejo de Administración de Athena. Heliogen, Inc. completó la adquisición de Athena Technology Acquisition Corp. (NYSE:ATHN) de Athena Technology Sponsor LLC y otros en una transacción de fusión inversa el 30 de diciembre de 2021. La transacción supuso aproximadamente 188 millones de dólares en efectivo para el balance de Heliogens, compuesto tanto por fondos de la antigua cuenta fiduciaria de ATHN como por una inversión privada en capital público (PIPE). Además de los ingresos de esta transacción, Athena ha revelado previamente la conversión en acciones ordinarias de 83,4 millones de dólares en financiación SAFE al cierre de la combinación de negocios. Athena utilizará los ingresos para ampliar la fabricación de heliostatos, para apoyar los esfuerzos de investigación y desarrollo de la tecnología de heliostatos de próxima generación, para apoyar el desarrollo de proyectos globales y para financiar el balance. El capital obtenido en esta transacción financiará el crecimiento acelerado y ayudará a escalar globalmente la tecnología de energía solar concentrada habilitada por la IA. El actual equipo directivo de Heliogen continuará dirigiendo la empresa combinada, incluyendo también a Christie Obiaya (Directora Financiera), Steve Schell (Director de Tecnología e Ingeniero Jefe) y Tom Doyle (Director Comercial). El Consejo de Administración de Heliogen Inc. estará compuesto por una mayoría de directores independientes, a saber, también Paddy Padmanathan, Julie Kane, Robert Kavner y David Crane. El director general de Heliogen, Bill Gross, será el único director no independiente.
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Heliogen, Inc. es una empresa tecnológica de energías renovables. La empresa se centra en proporcionar soluciones sólidas de energía limpia que aceleren la transición a las energías renovables. Sus sistemas de energía solar y almacenamiento térmico suministran calor, vapor, electricidad e hidrógeno verde sin emisiones de carbono a escala para apoyar las operaciones industriales las 24 horas del día. La oferta de productos de la empresa suministra vapor para procesos industriales las 24 horas del día mediante el almacenamiento de energía térmica. Este vapor también puede utilizarse para producir hidrógeno verde cuando se combina con un electrolizador de óxido sólido. Las líneas de negocio de la empresa incluyen el sistema de producción de vapor sin emisiones de carbono, que se dedica a la producción de calor o vapor para su uso en procesos industriales; el sistema de generación de energía neta cero, centrado en el sistema de línea base como base, y la adición de un sistema turbogenerador permite la generación de energía, y el sistema de producción de hidrógeno verde, un electrolizador con el sistema de línea base como base, produce combustible de hidrógeno verde.
Heliogen, Inc. completó la adquisición de Athena Technology Acquisition Corp. (NYSE: ATHN) de Athena Technology Sponsor LLC y otros en una operación de fusión inversa.