Hensoldt AG (XTRA:5UH) firmó un acuerdo definitivo para adquirir ESG Elektroniksystem- und Logistik-GmbH a un vehículo de inversión gestionado por Armira Beteiligungen GmbH & Co. KG por un valor de empresa de 675 millones de euros el 5 de diciembre de 2023. HENSOLDT adquiere el 100% de ESG por un valor empresarial de 675 millones de euros más un earn-out de hasta 55 millones de euros basado en objetivos específicos de rendimiento hasta el 31 de diciembre de 2024. HENSOLDT pretende financiar la adquisición mediante una ampliación de capital con cargo al capital autorizado de hasta el 10% del capital social actual y nueva deuda por un importe aproximado de 450 millones de euros. La República Federal de Alemania, actuando indirectamente a través del Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), titular del 25,1% de las acciones de HENSOLDT, tiene la intención de participar en la potencial ampliación de capital a prorrata de su cuota de participación. La transacción cuenta con el pleno apoyo de los dos accionistas clave de HENSOLDT, la República Federal de Alemania y Leonardo S.p.A. Se espera que la adquisición se complete en la primera mitad de 2024, sujeta a ciertas condiciones, incluida la obtención de las aprobaciones reglamentarias necesarias. Desde el 8 de febrero de 2024, el Bundeskartellamt, regulador alemán, ha aprobado la adquisición por parte de Hensoldt.

HENSOLDT está asesorada por Deutsche Bank AG como asesor financiero y Gleiss Lutz y Hengeler Mueller como asesores jurídicos. Thomas Ingenhoven, Thomas Kleinheisterkamp, Thomas Moller y Tristram Gargent de Milbank LLP actuaron como asesores jurídicos de Hensoldt y asesoraron en la financiación de la adquisición de ESG. Ernst & Young Gmbh WirtschaftsprÜFungsgesellschaft actuó como asesor financiero y proveedor de diligencia debida de Armira Partners GmbH & Co KG. Ralf Morshäuser, Patrick Mossler, Vanessa Rendtorff, Stefan Mayer, Marcus Reischl, Andreas Neun, Jacob von Andreae, Eva Koch, Matthias Werner, Steffen Krieger y Manuel Klar de Gleiss Lutz actuaron como asesores jurídicos de Hensoldt AG.

Hensoldt AG (XTRA:5UH) completó la adquisición de ESG Elektroniksystem- und Logistik-GmbH a un vehículo de inversión gestionado por Armira Beteiligungen GmbH & Co. KG el 3 de abril de 2024.