TAUFKIRCHEN (dpa-AFX) - El proveedor de electrónica de defensa Hensoldt ha obtenido casi 250 millones de euros de inversores para la adquisición del especialista en tecnología de seguridad ESG. Dos días después de anunciar la operación, la empresa vendió 10,5 millones de nuevas acciones a un precio de 22,94 euros cada una, según anunció en Taufkirchen el jueves por la noche. Esto corresponde a unos ingresos brutos de 241 millones de euros. Hensoldt tiene la intención de financiar el resto del precio de compra de ESG por un total de hasta 730 millones de euros en gran parte con nuevos préstamos de 450 millones de euros.

Tras las pérdidas iniciales, las acciones de Hensoldt subieron alrededor de un cuatro por ciento hasta los 24,92 euros a mediodía del viernes y se situaron entre los valores más fuertes del MDax, el índice de valores medianos. Por tanto, el precio de la acción también estaba muy por encima del precio de colocación de las nuevas acciones. Sin embargo, la cotización había caído notablemente desde que se conocieron los planes de adquisición y ampliación de capital a mediados de noviembre.

El Estado alemán contribuyó con unos 60 millones de euros a la ampliación de capital. Esto significa que el Estado alemán sigue siendo propietario de una buena cuarta parte de Hensoldt. La República Federal mantiene su participación por razones de política de seguridad, ya que Hensoldt suministra importantes sistemas de radar para el caza Eurofighter y varios modelos de tanques, por ejemplo.

El grupo italiano de defensa y aviación Leonardo, que también poseía anteriormente el 25,1% de las acciones, no suscribió ninguna acción nueva. Todas las nuevas acciones tienen derecho a dividendos a partir de este año.

ESG se fundó en Munich en 1967 y actualmente es propiedad de la sociedad de inversiones Armira, con sede en Munich. La empresa desarrolla y explota sistemas electrónicos e informáticos, algunos de ellos relacionados con la seguridad, y ofrece los servicios de consultoría asociados. Según Hensoldt, la empresa también desempeña un papel decisivo en el sistema europeo de combate aéreo FCAS y en el avión de combate furtivo F-35 de Lockheed Martin, que también utilizarán las Fuerzas Armadas alemanas en el futuro.

Según la ESG, la empresa emplea actualmente a unas 1.400 personas. Para 2023, la empresa prevé una facturación de unos 330 millones de euros. Se espera que crezca en un porcentaje bajo de dos dígitos cada año. Se espera que alrededor del 14% de esta cifra se mantenga como beneficios antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA). Hensoldt espera que la adquisición genere unas sinergias de costes anuales de 19 millones de euros.

La sociedad de inversión Armira adquirió ESG en 2016 al grupo aeroespacial y de defensa europeo Airbus y a los otros accionistas Thales, Northrop Grumman y Rohde & Schwarz. La adquisición por Hensoldt reúne así a dos antiguas escisiones de Airbus: el Grupo se separó finalmente de su antigua filial Hensoldt en 2018./stw/tav/jha/