Antech Diagnostics, Inc. recibió una propuesta para adquirir Heska Corporation (NasdaqCM:HSKA) de BlackRock, Inc. (NYSE:BLK), The Vanguard Group, Inc. y otros por 1.400 millones de dólares el 20 de febrero de 2023. Como parte de la contraprestación, Antech Diagnostics pagará todo en efectivo, a un precio de 112,50 dólares por acción. Antech Diagnostics, Inc. firmó un acuerdo definitivo para adquirir Heska Corporation a BlackRock, Inc. (NYSE:BLK), The Vanguard Group, Inc. y otros por 1.400 millones de dólares el 22 de marzo de 2023. El 6 de marzo de 2023, Mars presentó a Heska una propuesta escrita revisada para adquirir Heska en una transacción totalmente en efectivo a un precio de 120 dólares por acción. Antech adquirirá Heska por 120 dólares por acción. Tras el cierre de la transacción, Heska se unirá a Mars Petcare. En caso de rescisión del acuerdo de fusión en determinadas circunstancias específicas, Antech deberá abonar una comisión de rescisión de 60 millones de dólares a Heska, y en otras circunstancias específicas, Heska deberá abonar a Antech una comisión de rescisión de 45 millones de dólares.

La transacción incluye las condiciones de cierre habituales, incluida la aprobación de los accionistas de Heska, la aprobación reglamentaria, la expiración o finalización del periodo de espera aplicable en virtud de la Ley de Mejoras Antimonopolio Hart-Scott-Rodino de 1976, en su versión modificada, y la recepción de todas las demás autorizaciones o aprobaciones en virtud de otras leyes antimonopolio aplicables. El acuerdo ha sido aprobado unánimemente por los consejos de administración de ambas empresas. El periodo de espera en virtud de la Ley HSR expiró el 15 de mayo de 2023. El 30 de mayo de 2023 se recibió la última autorización reglamentaria pendiente necesaria para consumar la transacción. Se prevé que la transacción se cierre en la segunda mitad de 2023. A partir del 1 de junio de 2023, se espera que la transacción se complete alrededor del 13 de junio de 2023, sujeta a la recepción de la aprobación del acuerdo por parte de los accionistas de Heska en la junta especial de accionistas que se celebrará el 7 de junio de 2023.

Lazard actuó como asesor financiero de Incorporated Mars, empresa matriz de Antech Diagnostics y Howard Ellin y Neil Stronski de Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP actuaron como asesores jurídicos de Mars. BofA Securities, Inc. y Piper Sandler & Co. actuaron como asesores financieros y Jan Schuberta, Dirk Oberbracht y Saee Muzumdar de Gibson, Dunn & Crutcher LLP actuaron como asesores jurídicos de Heska Corporation. BofA Securities, Inc y Piper Sander & Co. actuaron como proveedores de fairness opinion para Heska Corporation. Morrow Sodali actuó como agente de información para Heska. Heska pagará 0,025 millones de dólares en concepto de honorarios a Morrow Sodali. Heska ha acordado pagar a BofA Securities por sus servicios en relación con la Fusión unos honorarios agregados estimados actualmente en aproximadamente 9 millones de dólares, 2 millones de los cuales fueron pagaderos a la entrega de su dictamen y la parte restante está supeditada a la consumación de la Fusión. Heska ha acordado pagar a Piper Sandler por sus servicios en relación con la Fusión unos honorarios agregados estimados actualmente en aproximadamente 9 millones de dólares, 2 millones de los cuales fueron pagaderos a la emisión de su dictamen y la parte restante está supeditada a la consumación de la Fusión.

Antech Diagnostics, Inc. completó la adquisición de Heska Corporation (NasdaqCM:HSKA) a BlackRock, Inc. (NYSE:BLK), The Vanguard Group, Inc. y otros el 13 de junio de 2023.