DiaCarta Inc. acordó adquirir HH&L Acquisition Co. (NYSE:HHLA) por aproximadamente 460 millones de dólares en una transacción de fusión inversa el 14 de octubre de 2022. Tras el cierre de la transacción, la empresa combinada cotizará en la Bolsa de Nueva York. La empresa combinada seguirá teniendo su sede en Pleasanton, California, y estará dirigida por Aiguo (Adam) Zhang, fundador y consejero delegado de DiaCarta, y otros miembros clave del equipo directivo de DiaCarta. De conformidad con los términos del Acuerdo de Combinación de Negocios, la Combinación de Negocios se efectuará en dos pasos. En primer lugar, antes del cierre de la combinación empresarial, tanto HH&L como DiaCarta se darán de baja en el registro de las Islas Caimán y se domesticarán como sociedades de Delaware. En segundo lugar, al cierre, una filial propiedad al 100% de HH&L se fusionará con DiaCarta y ésta sobrevivirá a la fusión como filial propiedad al 100% de HH&L. HH&L cambiará entonces su nombre por el de acDiaCarta, Inc.ac La transacción implica un valor de capital pre-money de 460 millones de dólares para DiaCarta sobre una base totalmente diluida y se espera que se cierre en el primer trimestre de 2023. El 7 de febrero de 2023 se celebrará una junta general extraordinaria de accionistas de HH&L Acquisition Co. para aprobar la transacción. El 3 de abril de 2023, la consumación de la Fusión, sujeta a la preceptiva aprobación de los accionistas de HH&Lacos, ha sido aprobada por unanimidad por el consejo de administración de la Sociedad (el acBoardac). El 7 de febrero de 2023, la Sociedad en junta general extraordinaria aprobó la transacción por los accionistas, y prorrogar la Fecha de Terminación del 9 de febrero de 2023 al 9 de mayo de 2023, a través de tres prórrogas de un mes. cesar sus operaciones, excepto con fines de liquidación, si no logra consumar dicha combinación de negocios y amortizar o recomprar el 100% de las acciones públicas de la Sociedadacos emitidas y en circulación en ese momento durante tres meses, del 9 de mayo de 2023 al 9 de agosto de 2023, y, si la Sociedad no consuma una combinación de negocios antes del 9 de agosto de 2023, la Fecha de Terminación podrá prorrogarse de nuevo. Sin la Prórroga, creemos que es posible que no podamos consumar la Combinación de Negocios el 9 de mayo de 2023 o antes. La empresa propone modificar su Segundo MAA para ampliar la Fecha de Terminación durante tres meses, del 9 de mayo de 2023 al 9 de agosto de 2023, y si la empresa no consuma la combinación de negocios antes del 9 de agosto de 2023. Si la transacción no se consuma para el 9 de agosto de 2023, la Fecha de Terminación podrá prorrogarse de nuevo, hasta seis veces, cada una por un mes adicional, por un total de seis meses adicionales, hasta el 9 de febrero de 2024. En caso de que la Sociedad no consumara una Combinación de Negocios el 9 de agosto de 2023 o antes, el HH&L deberá
cesar todas sus operaciones salvo a efectos de liquidación. A partir del 12 de abril de 2023, si se aprueba la Propuesta de Modificación de la Prórroga, (A) para el Periodo de Prórroga de la Primera Fase, la Sociedad depositará en la Cuenta Fiduciaria la cantidad que resulte menor entre 0,48 millones de dólares y 0,0975 dólares por cada acción pública que no haya sido amortizada a partir del 9 de mayo de 2023. Si la Sociedad no consuma una combinación de negocios para la Fecha de Prórroga de la Primera Fase y el Consejo opta por prorrogar nuevamente el plazo para consumar una combinación de negocios, por cada Período de Prórroga de la Segunda Fase, la Sociedad depositará en la Cuenta Fiduciaria la cantidad menor entre 0,16 millones de dólares y 0,0325 dólares por cada acción pública que no haya sido amortizada al 9 de mayo de 2023. Una propuesta para aprobar el aplazamiento de la Junta Extraordinaria a una fecha posterior, si fuera necesario, para permitir una nueva solicitud y votación de apoderados en caso de que no hubiera votos suficientes para aprobar la Propuesta de Enmienda de la Prórroga o si determinamos que se necesita tiempo adicional para efectuar la Prórroga. La Propuesta de Aplazamiento sólo se presentará en la Asamblea Extraordinaria si no hay votos suficientes en relación con, la aprobación de la Propuesta de Enmienda de la Prórroga. A partir del 9 de mayo de 2023, los accionistas de HH&L han ampliado la fecha de cierre del 9 de mayo de 2023 al 9 de agosto de 2023.

Cohen & Company Capital Markets, una división de J.V.B. Financial Group, LLC ("CCM"), está actuando como asesor financiero exclusivo y asesor de mercados de capitales de HH&L. Revere Securities LLC actúa como asesor financiero exclusivo de DiaCarta. White & Case actúa como asesor jurídico de HH&L. Loeb & Loeb LLP actúa como asesor jurídico de DiaCarta. Morgan, Lewis & Bockius LLP está actuando como asesor legal de CCM. Continental Stock Transfer & Trust Company es el agente de transferencias de HH&L. Morrow & Co., LLC está actuando como agente de solicitud de poderes de HH&L por unos honorarios de 37.500 dólares.

DiaCarta Inc. canceló la adquisición de HH&L Acquisition Co. (NYSE:HHLA) en una operación de fusión inversa el 26 de junio de 2023.