"Nos gustaría aumentar la proporción de bonos nacionales en nuestra cartera. Dependerá de los precios y de si estamos obteniendo el tipo de tenor adecuado", declaró a Reuters Kapish Jain, director financiero del grupo IIFL Finance.

La financiera no bancaria está en conversaciones con inversores como fondos de inversión y compañías de seguros para ampliar su endeudamiento en bonos, añadió Jain.

A 31 de marzo, el endeudamiento total de la empresa ascendía a casi 40.000 millones de rupias (485,07 millones de dólares). Su mezcla de empréstitos comprende actualmente un 60% de bancos, un 20% del mercado de bonos y el resto de instituciones financieras de desarrollo.

Jain prevé que el endeudamiento aumente en unos 8.000 millones de rupias de forma incremental en 2023/24 para financiar el objetivo de crecimiento del 25% de sus activos gestionados. También espera un aumento de entre 35 y 40 puntos básicos en el coste global de los empréstitos, desde el 8,9% de finales de marzo.

"Algunos de nuestros empréstitos bancarios sufrirían un aumento debido a la forma en que han subido los MCLR (tipos de interés de los préstamos basados en el coste marginal de los fondos). Tal vez (el coste de los préstamos podría subir) entre 20 y 30 puntos básicos, pero aún tenemos la oportunidad de buscar vías de captación de fondos a través del mercado de bonos", añadió Jain.

IIFL Finance abrió su emisión pública de bonos a la suscripción a primera hora del día para recaudar hasta 15.000 millones de rupias.

La empresa también buscará recaudar entre 50 y 100 millones de dólares a través de bonos en dólares en el ejercicio actual. "Estamos en conversaciones constantes con múltiples prestamistas. Todo depende de cómo se comporte el mercado", dijo Jain.

(1 dólar = 82,4623 rupias indias)