Interconexión Electrica S A E S P : Colocación de bonos de ISA tuvo una sobredemanda de 3,35 veces el monto ofertado
23 de noviembre 2023 a las 15:38
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▪ En la exitosa transacción se colocaron bonos por $500.000 millones en el mercado local (Colombia).
▪ Los recursos obtenidos serán destinados al crecimiento de la compañía.
▪ Esta transacción impulsa el mercado de valores de Colombia.
ISA colocó, en el mercado local, bonos por $500.000 millones, correspondientes a las subseries C7, C14 y C21 del Décimo Quinto Tramo del Programa de Emisión y Colocación de Valores de Deuda Pública Interna de ISA.
El monto total demandado ascendió a $1.173.989 millones con una sobredemanda de 3,35 veces (calculado sobre el monto ofertado).
La colocación se realizó a través de la Bolsa de Valores de Colombia (bvc), bajo el mecanismo de subasta holandesa. Los agentes colocadores fueron BTG Pactual S.A., Credicorp Capital Colombia S.A. y Valores Bancolombia S.A.
Los bonos colocados cuentan con las siguientes características:
Este programa cuenta con calificación "AAA", con perspectiva estable, otorgada por Fitch Ratings Colombia, lo que refleja el perfil de riesgo de negocio bajo de la empresa.
"Estas acciones impulsan el mercado de valores en Colombia, dan confianza a los inversionistas y ratifican nuestro liderazgo en el mercado de capitales. También son importantes para el crecimiento de ISA y sus empresas en la región en cuanto son recursos que serán destinados a inversión", puntualizó Juan Emilio Posada Echeverri, presidente de ISA.
Sobre la transacción Andrés Restrepo, presidente (e) de la bvc, señaló que "la emisión realizada por ISA es una muestra de que nuestro mercado de valores se está reactivando. Desde bvc nos sentimos orgullosos de contar con ISA como emisor y nos alegramos del éxito de la operación, que sin duda repercutirá positivamente en los proyectos de la compañía y en el desarrollo del sector energético del país".
Cabe resaltar que las emisiones del Programa son totalmente desmaterializadas, lo que significa que su custodia y administración está a cargo del Depósito Centralizado de Valores de Colombia (deceval S.A.). Como representante legal de los tenedores actúa Itaú Fiduciaria Colombia S.A.
Catalina Arango Villegas
Vicepresidencia de Relaciones Institucionales de ISA
314 648 41 16
carango@isa.com.co
ISA - Interconnection Electric SA ESP published this content on 23 November 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 23 November 2023 14:37:11 UTC.
Interconexión Eléctrica SA ESP (ISA) es una empresa con sede en Colombia dedicada a la transmisión de energía eléctrica. El negocio de la empresa está estructurado en cinco divisiones: Transporte de Energía Eléctrica, que opera una red de circuitos de transmisión en alta tensión en Colombia, Perú, Bolivia y Brasil; Gestión Inteligente de Sistemas en Tiempo Real, que administra las instalaciones del Sistema Interconectado Nacional (SIN), Sistema de Liquidación Comercial (SIC), Mercado Mayorista de Energía (MEN) y Transacciones Internacionales de Electricidad (TIE); Construcción de Proyectos de Infraestructura, que incluye el desarrollo de redes de transmisión de alta tensión y fibra óptica; Transporte de Telecomunicaciones, que participa en el arrendamiento de las redes de transmisión de la Compañía a otros operadores, y Concesiones Viales, que se centra en la construcción, gestión y explotación de autopistas, carreteras de peaje y otras infraestructuras relacionadas. El 30 de septiembre de 2013, la Compañía estableció una subsidiaria, Intercolombia SA ESP.
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