Finanzas International Paper Company

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US4601461035

Embalaje de papel

Tiempo real estimado Cboe BZX Otros sitios de cotización 17:29:55 30/04/2024			Varia. Cinco días.	Varia. 1 de enero.
35,01 ^USD	-0,88 %		+1,37 %	-3,51 %

26/04	INTERNATIONAL PAPER COMPANY : recomendación de compra de Wells Fargo Securities	ZM
26/04	Packaging Corporation of America : Cartón sólido

Valoración

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalización ¹	18.057	19.545	18.194	12.317	12.509	12.268	-	-
Valor de la empresa ¹	27.311	27.043	22.478	18.435	16.989	16.954	16.667	16.319
P/E ratio	15 x	40,8 x	10,5 x	8,45 x	44,1 x	17,6 x	12,6 x	10,8 x
Rendimiento	4,37 %	4,12 %	4,26 %	5,34 %	5,12 %	5,23 %	5,25 %	5,52 %
Capitalización / Volumen de negocios	0,81 x	0,95 x	0,94 x	0,58 x	0,66 x	0,65 x	0,62 x	0,61 x
Valor de la empresa / volumen de negocios	1,22 x	1,31 x	1,16 x	0,87 x	0,9 x	0,9 x	0,84 x	0,82 x
Valor de la empresa / EBITDA	7,29 x	9,56 x	8,29 x	6,46 x	7,61 x	7,79 x	6,5 x	6,08 x
Valor de empresa / FCF	11,7 x	11,7 x	15,2 x	14,8 x	24,5 x	21,9 x	15,7 x	13,2 x
FCF Yield	8,55 %	8,55 %	6,59 %	6,74 %	4,07 %	4,56 %	6,37 %	7,58 %
Price to Book	2,38 x	2,5 x	2,03 x	1,43 x	1,5 x	1,52 x	1,45 x	1,32 x
Número de valores (en miles)	392.116	393.095	387.263	355.670	346.017	347.332	-	-
Precio de referencia ²	46,05	49,72	46,98	34,63	36,15	35,32	35,32	35,32
Fecha de publicación	30/1/20	4/2/21	27/1/22	31/1/23	1/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ventas netas ¹	22.376	20.580	19.363	21.161	18.916	18.909	19.737	19.966
EBITDA ¹	3.747	2.830	2.711	2.854	2.232	2.176	2.566	2.682
Beneficio operativo (EBIT) ¹	2.441	1.543	1.501	1.814	1.222	1.116	1.537	1.660
Margen de operación	10,91 %	7,5 %	7,75 %	8,57 %	6,46 %	5,9 %	7,79 %	8,32 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	1.604	650	999	1.511	382	928,8	1.272	1.472
Resultado Neto ¹	1.225	482	1.752	1.504	288	692,4	964,4	1.111
Margen neto	5,47 %	2,34 %	9,05 %	7,11 %	1,52 %	3,66 %	4,89 %	5,56 %
BPA ²	3,070	1,220	4,470	4,100	0,8200	2,010	2,798	3,280
Free Cash Flow ¹	2.334	2.312	1.481	1.243	692	773,2	1.061	1.237
Margen FCF	10,43 %	11,23 %	7,65 %	5,87 %	3,66 %	4,09 %	5,38 %	6,2 %
FCF Conversión (EBITDA)	62,29 %	81,7 %	54,63 %	43,55 %	31 %	35,53 %	41,35 %	46,12 %
FCF Conversion (Resultado Neto)	190,53 %	479,67 %	84,53 %	82,65 %	240,28 %	111,67 %	110,02 %	111,34 %
Dividendo / Acción ²	2,013	2,050	2,000	1,850	1,850	1,846	1,855	1,950
Fecha de publicación	30/1/20	4/2/21	27/1/22	31/1/23	1/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Ventas netas ¹	5.086	5.237	5.389	5.402	5.133	5.020	4.682	4.613	4.601	4.619	4.758	4.837	4.868	4.734	4.774
EBITDA ¹	643	597	825	710	722	539	570	590	533	423	517,4	601,2	637,6	552,1	670,6
Beneficio operativo (EBIT) ¹	366	336	558	449	471	298	326	332	266	145	257,2	341,2	377,4	288,6	407,1
Margen de operación	7,2 %	6,42 %	10,35 %	8,31 %	9,18 %	5,94 %	6,96 %	7,2 %	5,78 %	3,14 %	5,41 %	7,05 %	7,75 %	6,1 %	8,53 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) ¹	44	362	514	313	322	221	255	232	-326	85	188,6	250,5	305,1	222,7	341,1
Resultado Neto ¹	107	360	511	951	-318	172	235	165	-284	56	142,2	188,8	229,8	167	255,9
Margen neto	2,1 %	6,87 %	9,48 %	17,6 %	-6,2 %	3,43 %	5,02 %	3,58 %	-6,17 %	1,21 %	2,99 %	3,9 %	4,72 %	3,53 %	5,36 %
BPA ²	0,2800	0,9500	1,380	2,640	-0,9000	0,4900	0,6800	0,4700	-0,8200	0,1600	0,4000	0,5450	0,6600	0,4800	0,7400
Dividendo / Acción ²	0,4625	0,4625	0,4625	0,4625	0,4625	0,4625	0,4625	0,4625	0,4625	-	0,4600	0,4600	0,4600	-	-
Fecha de publicación	27/1/22	28/4/22	28/7/22	27/10/22	31/1/23	27/4/23	27/7/23	26/10/23	1/2/24	25/4/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Deuda neta ¹	9.254	7.498	4.284	6.118	4.480	4.686	4.400	4.051
Posición de caja neta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Apalancamiento (Deuda/EBITDA)	2,47 x	2,649 x	1,58 x	2,144 x	2,007 x	2,153 x	1,715 x	1,51 x
Free Cash Flow ¹	2.334	2.312	1.481	1.243	692	773	1.061	1.237
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios)	23,5 %	14,2 %	14,8 %	13,3 %	8,96 %	7 %	10,6 %	11,8 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos)	5,27 %	3,4 %	4,41 %	4,75 %	3,2 %	3,2 %	4,1 %	-
Activos ¹	23.228	14.192	39.759	31.666	9.003	21.638	23.521	-
Activos netos por acción ²	19,30	19,80	23,10	24,30	24,10	23,20	24,30	26,80
Flujo de efectivo por acción ²	9,050	7,740	5,170	5,920	5,250	5,130	5,860	6,010
Capex ¹	1.276	751	549	931	1.141	912	979	1.019
Capex / Ventas	5,7 %	3,65 %	2,84 %	4,4 %	6,03 %	4,82 %	4,96 %	5,1 %
Fecha de publicación	30/1/20	4/2/21	27/1/22	31/1/23	1/2/24	-	-	-

¹USD en Millones²USD

Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para International Paper Company

Calificación trading

Calificación Inversor

ESG Refinitiv

Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta

Compra

Recomendación promedio

CONSERVAR

Numero de análisis

Último precio de cierre

35,32 USD

Precio objetivo promedio

40,09 USD

Diferencia / Objetivo Promedio

+13,49 %

Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Embalaje de papel - Otros

	Varia. 1 de ene.	Capi.
INTERNATIONAL PAPER COMPANY	-2,30 %	12,27 mil M
PACKAGING CORPORATION OF AMERICA	+8,68 %	15,77 mil M
WESTROCK COMPANY	+16,91 %	12,47 mil M
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	+14,99 %	11,35 mil M
STORA ENSO OYJ	+0,56 %	10,65 mil M
GRAPHIC PACKAGING HOLDING COMPANY	+12,90 %	8517,48 M
MONDI PLC	-9,05 %	8482 M
SIG GROUP AG	-3,15 %	7938,93 M
DS SMITH PLC	+14,09 %	6082,01 M
SONOCO PRODUCTS COMPANY	+2,49 %	5625,89 M

Embalaje de papel - Otros