IREN SPA (Alliance News) - Iren Spa anunció el lunes que ha emitido un bono a ocho años y medio -su quinto bono verde- por valor de 500 millones de euros.
La empresa recibió pedidos por un importe 10 veces superior al ofrecido, es decir, 4.700 millones de euros. Los fondos contribuyen a la financiación y refinanciación de proyectos que contribuyen a la realización de los objetivos de sostenibilidad definidos en el plan de negocio.
Los bonos, que tienen una denominación unitaria mínima de 100.000 EUR y vencimiento el 22 de julio de 2032, pagan un cupón bruto anual del 3,875% y se colocaron a un precio de emisión del 99,514%. La tasa bruta efectiva de rendimiento al vencimiento es del 3,946%, lo que corresponde a un rendimiento de 135 puntos básicos por encima del tipo midswap. La fecha de liquidación se fijó para el 22 de enero.
"La operación que acabamos de completar confirma la eficacia de nuestra estrategia centrada en objetivos de sostenibilidad combinados con disciplina financiera", ha declarado Luca Dal Fabbro, Presidente ejecutivo del grupo Iren. "Los fondos obtenidos nos permitirán mantener una liquidez sólida gracias a un mayor refuerzo de nuestra estructura financiera. Podremos continuar con determinación hacia los compromisos asumidos en el plan industrial, que prevé tanto el desarrollo orgánico como oportunidades de fusiones y adquisiciones, principalmente dirigidas al crecimiento en energías renovables, nuevas plantas de tratamiento de residuos para el desarrollo de la economía circular y la modernización del sistema integrado del agua, con repercusiones positivas en los territorios servidos".
Las acciones de Iren cerraron el lunes con una caída del 0,8%, a 1,98 euros por acción.
Por Giuseppe Fabio Ciccomascolo, reportero sénior de Alliance News
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