Kerry Group plc (ISE:KRZ) se está preparando para apretar el gatillo de la venta de sus marcas de alimentación de consumo, incluida Denny, en unas semanas, según fuentes del mercado. Se espera que la empresa inicie un proceso formal de venta para buscar compradores a finales del primer trimestre y posiblemente ya en sus resultados anuales del 16 de febrero de 2021. Goodbody estima que el valor del negocio es de 650 millones, aunque una venta podría ver cómo se divide en componentes irlandeses y británicos. Varias fuentes señalaron a la firma de capital privado CapVest Partners LLP como un fuerte candidato para pujar por la parte irlandesa del negocio, que alberga marcas de carne refrigerada como Galtee y Richmond. Eight Fifty Food Group Limited se considera un probable comprador tras adquirir Carroll's Cuisine, con sede en Tipperary, justo antes de Navidad. Aunque las fuentes dijeron que uno de esos tres, o posiblemente Two Sisters o McEvoy, podrían intentar consolidar el sector, las adquisiciones comerciales en la comida preparada son relativamente raras. Las fuentes del sector especularon que, por tanto, lo más probable es que las marcas de alimentos de consumo de Kerry se dividan y se vendan pieza por pieza a compradores regionales que busquen fábricas de alimentos cerca de sus actuales instalaciones de producción. Ahora se espera ampliamente que la venta de la división se lleve a cabo una vez que Kerry selle un acuerdo para escindir su negocio de productos lácteos en una empresa conjunta con Kerry Creameries Co-op. La semana pasada, el consejo de administración de Kerry Co-op acordó pujar por una participación mayoritaria en la división. La venta de los alimentos de consumo cumpliría con una ambición a largo plazo del director ejecutivo Edmond Scanlon de convertir al Grupo Kerry en una empresa de ingredientes puramente global, desbloqueando un valor sustancial para los accionistas.