KKR European Fund VI gestionado por KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) ha completado la adquisición de una participación del 21% en OHB SE (XTRA:OHB).
03 de noviembre 2023
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KKR European Fund VI gestionado por KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) realizó una oferta para adquirir una participación minoritaria desconocida en OHB SE (XTRA:OHB) el 7 de agosto de 2023. La oferta por acción es de 44 euros por acción de OHB. Los acuerdos incluyen una oferta pública de adquisición voluntaria por todas las acciones en circulación de OHB a un precio de 44 euros por acción y un acuerdo separado sobre una ampliación de capital del 10%. OHB seguirá estando dirigida por Marco Fuchs como Consejero Delegado y el actual equipo directivo. La transacción ha sido iniciada por la familia Fuchs, que seguirá siendo el accionista mayoritario de OHB con un 70%. El Consejo de Administración y el Consejo de Supervisión de OHB acogen expresamente con satisfacción la oferta pública de adquisición voluntaria de KKR, sujeta a la revisión habitual. Posteriormente, OHB solicitará su exclusión de cotización en bolsa. La Oferta estará sujeta a diversas condiciones habituales, como el control de la fusión y otras autorizaciones reglamentarias, y no estará sujeta a un nivel mínimo de aceptación. A 21 de septiembre de 2023, la transacción ha sido aprobada por el consejo de administración y el consejo de supervisión de OHB. A 15 de septiembre de 2023. KKR & Co ha lanzado una oferta pública de adquisición que finalizará el 17 de octubre de 2023. A 5 de octubre de 2023, La Comisión Europea aprobó el acuerdo para que KKR & Co adquiera una participación minoritaria en OHB. Al 17 de octubre de 2023, la oferta de adquisición había sido aceptada por accionistas que representaban 2.531.393 acciones de OHB. Incluyendo las acciones adquiridas por KKR en el mercado, corresponde aproximadamente al 15,4% de todas las acciones de OHB y aproximadamente al 55,6% de todas las acciones de OHB que no están en manos de la familia Fuchs o de OHB como acciones propias. Los accionistas de OHB siguen teniendo la oportunidad de aceptar la oferta dentro del periodo de aceptación adicional, que comenzará el 21 de octubre y expirará el 3 de noviembre de 2023.
Morgan Stanley Europe SE actuó como asesor financiero de KKR & Co. Inc. Étienne Renaudeau, de Simpson Thacher & Bartlett LLP, actuó como asesor jurídico de KKR. Thomas Krecek, Markus Stephanblome y Christian Vogel de Clifford Chance actuaron como asesores financieros de Morgan Stanley y Carlyle Asia Investment Advisors Limited. KKR European Fund VI gestionado por KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) completó la adquisición del 21% de OHB SE (XTRA:OHB) el 3 de noviembre de 2023. Como parte de la oferta pública de adquisición se ofrecieron 3.592.391 acciones. Una vez completada la transacción, KKR posee ahora el 21,5% de OHB SE, incluido el 0,5% adquirido en el mercado.
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