(Alliance News) - Lottomatica Group Spa anunció el martes su intención de emitir y vender bonos por un importe nominal total de 1 120 millones de euros, consistentes en pagarés senior garantizados con vencimiento en 2028 y pagarés senior garantizados a tipo variable con vencimiento en 2028.

La empresa tiene previsto depositar los ingresos brutos de la oferta en una cuenta de garantía bloqueada y, una vez liberados, estos ingresos se utilizarán, junto con el efectivo disponible, para financiar el reembolso de 200,0 millones de euros de principal pendiente de pagarés senior garantizados a tipo variable con vencimiento en 2025, 340,0 millones de euros de pagarés al 6,25% con vencimiento en 2025 y 575,0 millones de euros de bonos senior garantizados a tipo fijo del 5,125% con vencimiento en 2025, más los intereses devengados y no pagados, las primas de reembolso, según proceda, y todas las comisiones, costes, impuestos y gastos relacionados, así como para pagar determinadas comisiones, costes y gastos incurridos en relación con la oferta.

Las acciones de Lottomatica Group suben un 0,4%, a 8,48 euros por acción.

Por Giuseppe Fabio Ciccomascolo, reportero senior de Alliance News

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