Nasdaq, Inc. (NasdaqGS:NDAQ) celebró un acuerdo definitivo para adquirir Adenza Group, Inc. de Thoma Bravo, L.P. por 10.700 millones de dólares el 10 de junio de 2023. Sujeto a los términos y condiciones del acuerdo de fusión, la contraprestación de la fusión consiste en (i) un total de 85.608.414 acciones ordinarias de nueva emisión de Nasdaq y (ii) 5.750 millones de dólares en efectivo, sujeto a ajustes. En relación con el acuerdo, Nasdaq suscribió una carta de compromiso, fechada el 10 de junio de 2023, entre Nasdaq, Goldman Sachs Bank USA y JPMorgan Chase Bank, N.A., en virtud de la cual las Partes del Compromiso han acordado proporcionar, sujeto a la satisfacción de las condiciones de cierre habituales, hasta 5.700 millones de dólares de préstamos a plazo puente senior con el fin de financiar la totalidad o una parte de la contraprestación en efectivo. A partir del 20 de junio de 2023, Nasdaq anunció que planea ofrecer pagarés preferentes denominados en dólares estadounidenses y pagarés preferentes denominados en euros, con el producto de las ofertas, junto con el efectivo disponible y el producto de otras deudas, para financiar la contraprestación en efectivo pagadera en relación con la transacción, y para otros fines. Tras el cierre de la transacción, se espera que Holden Spaht, socio gerente de Thoma Bravo, sea nombrado miembro del Consejo de Administración de Nasdaq, que se ampliará a doce miembros.

Según los términos del acuerdo de fusión, la realización de la transacción está sujeta a determinadas condiciones de cierre, incluida la expiración del periodo de espera aplicable a la fusión en virtud de la Ley de Mejoras Antimonopolio Hart-Scott-Rodino de 1976, en su versión modificada, y la recepción de otras aprobaciones y autorizaciones reglamentarias especificadas. La realización de las fusiones no requiere la aprobación de los accionistas de Nasdaq. La recepción de financiación por parte de Nasdaq no es una condición para la obligación de Nasdaq de consumar la fusión. Los consejos de administración de Nasdaq y Adenza han aprobado por unanimidad la transacción. Se espera que la transacción se cierre en un plazo de seis a nueve meses. Nasdaq ha alcanzado un hito importante en la adquisición de Adenza con la finalización del proceso de revisión antimonopolio de la transacción. Nasdaq espera cerrar la operación en el cuarto trimestre de 2023. Goldman Sachs & Co. LLC y J.P. Morgan Securities LLC actúan como asesores financieros de Nasdaq, con Goldman Sachs & Co. LLC actúa como asesor principal. La financiación puente para la transacción ha sido proporcionada por Goldman Sachs Bank USA y JPMorgan Chase Bank, N.A. David K. Lam y Mark F. Veblen de Wachtell, Lipton, Rosen & Katz están actuando como asesores legales de Nasdaq. Qatalyst Partners LP actúa como asesor financiero principal de Thoma Bravo y Adenza, junto con Barclays, Citi, Evercore, HSBC Securities (USA) Inc, Jefferies LLC y Piper Sandler. Brett R. Nelson, Michael P. Keeley, Cot Eversole, Fred N. Lim, Patrick Loughery, Kevin J. Coenen, Adam Kool, Aaron H. Lorber, Corey D. Fox, Bradley C. Reed y Peter Stach de Kirkland & Ellis LLP actúan como asesores jurídicos de Thoma Bravo y Adenza. Junto con la finalización de la transacción, y de acuerdo con los términos de la misma, Nasdaq ha nombrado a Holden Spaht, socio gerente de Thoma Bravo, miembro del Consejo de Administración de Nasdaq, con efecto inmediato. Con el nombramiento de Spaht, el Consejo de Administración se ampliará a doce miembros.

Nasdaq, Inc. (NasdaqGS:NDAQ) completó la adquisición de Adenza Group, Inc. a Thoma Bravo, L.P. el 1 de noviembre de 2023.