Nasdaq dijo el jueves que pretende vender deuda por valor de 5.070 millones de dólares para financiar su compra de la empresa de software Adenza, propiedad de Thoma Bravo.

La operación de 10.500 millones de dólares, anunciada a principios de este mes para ayudar a transformar el operador bursátil en una empresa de tecnología financiera, comprende 5.750 millones de dólares en efectivo y 85,6 millones de acciones ordinarias de Nasdaq.

Nasdaq pretende vender pagarés senior por valor de 4.250 millones de dólares y 750 millones de euros (821,33 millones de dólares), según un comunicado.

La empresa con sede en Nueva York dijo que ha recibido financiación puente totalmente comprometida para la parte en efectivo de la transacción, y que planea emitir unos 5.900 millones de dólares de deuda entre la firma y el cierre de la operación.

El Nasdaq y muchos de sus homólogos se han ido transformando en empresas de tecnología financiera, en gran medida a través de acuerdos, a medida que la presión reguladora y nacionalista acababa con las grandes fusiones transfronterizas de bolsas, y a medida que los volúmenes de negociación caían tras la crisis financiera de 2008-2009, lo que paralizaba los ingresos basados en transacciones.

Las adquisiciones del operador bursátil estadounidense han incluido al propietario de los mercados nórdicos OMX por 3.700 millones de dólares en 2007, International Securities Exchange por 1.100 millones de dólares en 2016, el proveedor de contenidos y análisis eVestement por 705 millones de dólares en 2017 y la empresa de software contra la delincuencia financiera Verafin por 2.750 millones de dólares en 2020.

(1 $ = 0,9132 euros) (Información de Juby Babu en Bengaluru; Edición de Sherry Jacob-Phillips)