NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED El beneficio neto trimestral total no auditado subió un 10% respecto al de hace un año, hasta los 2.600 millones de dólares australianos, pero el banco dijo que después de que la subida de los tipos de interés impulsara los beneficios en la mitad de diciembre, sus ingresos netos por intereses se habían reducido desde entonces.
CBA dijo que dejaría de ofrecer dádivas en efectivo para atraer a nuevos prestatarios a partir de julio, citando "la opinión de clientes, corredores y prestamistas de que en el actual entorno económico los clientes se centran en el valor, la simplicidad y la certidumbre".
La decisión convierte a CBA en el primero de los llamados Cuatro Grandes prestamistas de Australia - que incluyen a ANZ Banking Group Ltd , National Australia Bank Ltd y Westpac Banking Corp - en dejar de pagar a los propietarios de viviendas por su negocio, y muestra el límite de su paciencia con la medida de recortar márgenes.
CBA domina el sector hipotecario australiano de 2 billones de dólares australianos (1,4 billones de dólares) con más de una cuarta parte de todos los préstamos, por valor en dólares, lo que le convierte en el principal beneficiario del aumento de los precios de la vivienda desde el inicio de la pandemia del COVID-19 hasta principios de 2022.
Pero un año de subidas de tipos desde entonces para frenar la inflación ha impulsado a los prestatarios a buscar préstamos más baratos, desatando un frenesí de ofertas al contado por parte de prestamistas dispuestos a sacrificar beneficios por cuota de mercado.
"Los otros grandes bancos podrían muy bien retirarse de sus ofertas de cashbacks en los próximos meses, pero si están buscando crecimiento, acaban de recibir una razón para mantener estas ofertas sobre la mesa", dijo Sally Tindall, directora de investigación del sitio web de comparación financiera RateCity.com.au.
Un portavoz del proveedor de hipotecas NAB, número 3, confirmó que el banco ofrecía hasta 2.000 dólares australianos a los nuevos clientes. En una conferencia sobre resultados celebrada el 4 de mayo, el consejero delegado, Ross McEwan, afirmó que los regalos en efectivo eran "parte del mercado en este momento (pero) han ido disminuyendo en los últimos seis a doce meses, lo que probablemente sea algo positivo".
ANZ y Westpac, que también informaron del estrechamiento de los márgenes de intereses en las actualizaciones de beneficios de este mes, no estuvieron disponibles de inmediato para hacer comentarios.
Las acciones de CBA se mantenían planas a media sesión, frente a un descenso del 0,3% en el mercado más amplio y en línea con las acciones de otros bancos, ya que los analistas señalaron que la decepcionante actualización de resultados de la empresa era similar a la de sus rivales.
La actualización del tercer trimestre del banco supuso "un resultado blando en relación con las expectativas del mercado, aunque no sorprendente dado el contexto de los recientes resultados de sus homólogos", dijeron los analistas de Citigroup en una nota de investigación.
El CBA, al igual que los demás bancos, informó de unos niveles persistentemente bajos de morosidad en los reembolsos de hipotecas, citando la tasa de desempleo más baja del país en varias décadas, pero afirmó que la morosidad aún puede aumentar a medida que los prestatarios se enfrentan a unos costes de vida más elevados.
"Muchos de nuestros clientes están sintiendo la presión de unos tipos de interés más altos y del aumento del coste de la vida", afirmó el banco.
CBA también se unió a sus rivales al señalar sus operaciones al margen de las hipotecas, y dijo que hizo crecer los préstamos a empresas 1,3 veces más que el ritmo del mercado total de préstamos a empresas durante el trimestre. Añadió que su unidad de banca de empresas aportaba ahora alrededor del 40% de los beneficios.
(1 $ = 1,4743 dólares australianos) (Reportaje de Byron Kaye en Sydney y Sameer Manekar en Bengaluru; Edición de Shinjini Ganguli, Sherry Jacob-Phillips y Lincoln Feast).
