El grupo británico NatWest acordó la venta de activos de su rama irlandesa a Permanent TSB , una operación que el prestamista hipotecario y los analistas describieron como una "oportunidad única" para PTSB y que hizo que sus acciones se dispararan.

La operación incluye 25 de las 88 sucursales de Ulster Bank y 7.600 millones de euros (8.940 millones de dólares) de préstamos brutos en ejecución, 7.000 millones de los cuales se refieren a hipotecas no trackers, así como préstamos en ejecución a micropymes y su negocio de financiación de activos, dijo NatWest mientras su salida de Irlanda se aceleraba el viernes.

Además de recibir una contraprestación en efectivo, NatWest tomará una participación de hasta el 20% en el capital social ampliado de PTSB. PTSB dijo que no preveía requerir nuevos fondos, lo que significa que el Estado irlandés no necesitaría completar su actual participación del 75%.

"Creo que el acuerdo es muy bueno para los actuales accionistas, ya que se beneficiarán de un banco ampliado sin tener que aportar más capital, y NatWest, obviamente, también ve el valor (de la participación)", dijo a la prensa Eamonn Crowley, director ejecutivo de PTSB.

Las acciones de PTSB, que tenía 14.000 millones de euros en préstamos hipotecarios a finales de 2020 y ahora tiene 76 sucursales en todo el país, subían un 15,6% a 1,41 euros a las 1345 GMT.

Las acciones de sus rivales nacionales más grandes, Allied Irish Banks y Bank of Ireland, también subían casi un 5%, mientras que NatWest subía un 2,5%.

El banco británico anunció en febrero que liquidaría la cartera de préstamos de 20.000 millones de euros del Ulster, mientras la consejera delegada, Alison Rose, recorta las partes poco rentables del prestamista estatal después de que entrara en pérdidas en 2020.

La venta significa que NatWest tiene alrededor de 8.000 millones de euros en préstamos irlandeses aún por descargar.

AIB, que acordó el mes pasado la compra de la mayor parte de la cartera de préstamos comerciales irlandeses del Ulster Bank, por un total de 4.200 millones de euros, también está en conversaciones para añadir los préstamos hipotecarios de baja rentabilidad del banco saliente, que siguen el récord de tipos de interés bajos del Banco Central Europeo, dijo una fuente familiarizada con las conversaciones.

AIB pretende adquirir hipotecas trackers por valor de 6.500 millones de euros, según el Irish Times, que informó por primera vez de las conversaciones.

Tanto AIB como NatWest declinaron hacer comentarios sobre el informe. NatWest dijo que estaba en conversaciones con contrapartes bancarias estratégicas en relación con sus hipotecas trackers en ejecución.

PTSB, que asumirá entre 400 y 500 de los 2.800 empleados de Ulster Bank, dijo que esperaba llegar a un acuerdo jurídicamente vinculante en el cuarto trimestre, y que el traspaso del negocio se produciría en los próximos 12 a 18 meses.

El ministro irlandés de Economía, Paschal Donohoe, se congratuló de la operación, ya que supone una "competencia significativa" en un mercado en retroceso, que también pretende abandonar el belga KBC.

"La operación representa una oportunidad única de aumentar la escala, incrementando sustancialmente los beneficios y la rentabilidad, lo que justifica una reevaluación de la inversión", escribió el analista de Davy Stockbrokers Diarmaid Sheridan en una nota.

(1 dólar = 0,8499 euros) (Información adicional de Anna Irrera en Londres; edición de Clarence Fernández, Jason Neely y David Evans)