(Alliance News) - Newlat Food Spa anunció el lunes que ha firmado un acuerdo para adquirir el 100% del capital social de Princes Limited, un histórico grupo alimentario con sede en el Reino Unido fundado en Liverpool en 1880 y actualmente propiedad de Mitsubishi Corporation.

La contraprestación fijada sobre una base libre de deudas y de tesorería es de 700 millones de libras esterlinas, de los cuales 650 millones se pagarán en efectivo y 50 millones en acciones de Newlat Food. La operación se financiará mediante la tesorería disponible de la empresa, la financiación de los accionistas y un préstamo de 300 millones de euros que concederá un pool de bancos internacionales de primer orden. El pool, liderado por Unicredit y BNL BNP Paribas como Global Coordinator y Bookrunner, incluye a Rabobank, Commerzbank, Banco BPM y BPER.

Princes generó unos ingresos consolidados para el ejercicio fiscal 2024 finalizado el 31 de marzo de 1.710 millones de GBP y un EBITDA ajustado de 100,54 millones de GBP. El beneficio neto ajustado alcanzó los 13,03 millones de GBP.

Con la adquisición de Princes, "Newlat Food alcanzará unas ventas consolidadas de aproximadamente 3.000 millones de euros y una sólida posición en nuevas categorías en el mercado británico", señala el comunicado.

En concreto, las cifras consolidadas proforma combinadas de Newlat Food mostrarán unas ventas de 2.800 millones de euros, un EBITDA ajustado de 188 millones de euros y un beneficio neto ajustado de 31,44 millones de euros.

La deuda neta proforma alcanzará los 616 millones de euros, con un ratio deuda neta/Ebitda de 3,28x, mientras que se prevé que el ratio deuda neta/Ebitda se sitúe por debajo de 2,5x al final del ejercicio en curso.

"El grupo duplicará la gama de categorías de productos ofrecidos a sus clientes, convirtiéndose en una de las principales empresas multimarca y multiproducto del sector alimentario en Europa, gracias a un saber hacer industrial cada vez más exclusivo y a una capacidad de producción única, gracias a sus 31 fábricas", prosigue la empresa en el comunicado.

El cierre de la operación, que está sujeta a la obtención de las aprobaciones antimonopolio de las autoridades pertinentes y a la consulta con los comités de empresa europeo y holandés del grupo Princes, está previsto para finales de julio de 2024.

Newlat Food cerró el viernes con una subida del 0,8%, a 6,34 euros por acción.

Por Chiara Bruschi, periodista de Alliance News

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