Oddo BHF mantiene su calificación "neutral" sobre Nexans, con su precio objetivo elevado de 88 a 95 euros.
Aunque las previsiones anuales se mantienen sin cambios, con un EBITDA previsto entre 610 y 650 millones de euros, Oddo BHF considera que debería situarse en el "extremo superior" de la horquilla.
En conjunto, el objetivo de ventas de 6.000/7.000 millones de euros en 2024 debería alcanzarse, incluso si el programa de fusiones y adquisiciones no se completa totalmente", subraya la casa de análisis.
En este contexto, Oddo BHF ha revisado al alza su estimación de EBITDA para 2023 en un 1,5%, hasta 640 millones de euros, y su estimación de EBITDA para 2024 en un 2%, hasta 665 millones de euros, lo que representa un margen del 10%. El único inconveniente destacado por el analista es la retirada de Invexans (9,6%) y la incertidumbre sobre el saldo de su participación (19%).
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