NEXTDC LIMITED La operación se está llevando a cabo a través de una oferta de derechos acelerada no rescindible y prorrateada totalmente suscrita uno por seis, según una presentación reguladora.
Las nuevas acciones tendrán un precio de 15,40 dólares australianos por acción, lo que supone un descuento del 6,8% respecto al precio teórico ex-derechos de NEXTDC de 16,52 dólares australianos.
Las ampliaciones de capital de más de 1.000 millones de dólares australianos han sido poco frecuentes en Australia y en la mayor parte de Asia, ya que los mercados financieros siguen siendo volátiles debido a la incertidumbre de los tipos de interés mundiales y a las actuales tensiones geopolíticas.
NEXTDC dijo que los ingresos se utilizarían para acelerar el desarrollo de nuevos centros de datos en Sydney y aumentar la capacidad de sus operaciones actuales en Melbourne.
La empresa reafirmó sus previsiones de que los ingresos netos alcanzarían entre 296 y 304 millones de dólares australianos este año fiscal que finaliza el 30 de junio, mientras que los beneficios subyacentes se situarían entre 190 y 200 millones de dólares australianos.
"Creemos que la captación debería ser bien acogida, y el acontecimiento no cambia materialmente nuestra opinión sobre la empresa o su valoración, dado que ya habíamos estado incorporando algo similar en nuestras previsiones", declaró Paul Mason, analista de E&P Capital.
Las acciones de NEXTDC se paralizaron el jueves y cerraron la sesión anterior a 16,71 dólares australianos. La acción ha subido casi un 22% en lo que va de 2024, ya que los valores de datos y tecnología en Australia gozan del favor de los inversores.
Morgan Stanley y Royal Bank of Canada han suscrito íntegramente la ampliación de capital. (1 $ = 1,5359 dólares australianos) (Información de Scott Murdoch en Sydney; información adicional de Shivangi Lahiri en Bengaluru; edición de Shilpi Majumdar y Chris Reese)
