Potentia Capital Pty. Ltd. y HarbourVest Partners, LLC completaron la adquisición de la participación restante del 80,2% en Nitro Software Limited (ASX:NTO) a un grupo de accionistas.
La Propuesta Indicativa está sujeta a varias condiciones, incluyendo la finalización satisfactoria de la diligencia debida en un plazo mínimo de 6 semanas, requisitos de exclusividad onerosos, la aprobación del Consejo de Nitro y la entrada en la documentación de la transacción sujeta a una serie de condiciones (incluyendo la obtención de varios consentimientos de terceros y regulatorios). Nitro ha designado a UBS Securities Australia Limited y a Allens como asesores financiero y jurídico, respectivamente, y a Cadence Advisory como asesor independiente del Consejo. A 31 de agosto de 2022, el Consejo de Nitro ha llegado a la conclusión de que la Propuesta Indicativa infravalora significativamente a Nitro y rechaza unánimemente la Propuesta Indicativa por no redundar en interés de los accionistas. Al 18 de noviembre de 2022, Nitro determinó que la oferta de Alludo, de 2,00 AUD por acción, era superior. A partir del 23 de noviembre de 2022, Nitro Software Ltd dijo que no permitiría a su mayor accionista y pretendiente Potentia Capital el acceso a sus libros sin hacer una oferta superior que podría superar la oferta hecha por Alludo de KKR Inc. A partir del 2 de diciembre de 2022, Potentia Capital ha decidido ampliar el periodo durante el cual la Oferta permanecerá abierta a la aceptación hasta las 19.00 horas (hora de Sydney, Australia) del 18 de diciembre de 2022. En una carta a la Bolsa de Valores de Australia, Potentia, que posee el 19,8% de Nitro, dijo que quería llevar a cabo la diligencia debida sobre la posibilidad de aumentar su oferta. Si Potentia Capital acaba teniendo intereses relevantes en menos del 75% de las acciones de Nitro al final del periodo de la oferta, ahora también ha decidido mantener la cotización de Nitro en la ASX. La junta de accionistas de Nitro está prevista para el 3 de febrero de 2022. El 24 de enero de 2023, el Panel de Adquisiciones del Gobierno Australiano consideró que no va en contra del interés público declinar hacer una declaración de circunstancias inaceptables. En consecuencia, el Panel decidió no hacer una declaración de circunstancias inaceptables. A partir del 8 de diciembre de 2022, la oferta permanecerá abierta a la aceptación hasta el 8 de enero de 2023. A partir del 28 de diciembre de 2022, la oferta permanecerá abierta hasta el 31 de marzo de 2023. A partir del 31 de marzo de 2023, la oferta permanecerá abierta hasta el 28 de abril de 2023. A partir del 21 de febrero de 2023. A partir del 31 de marzo de 2023, se ha iniciado el procedimiento de squeez-out. La Octava Declaración Suplementaria del Oferente señalaba la intención de Potentia de anunciar al mercado un aumento de la Oferta de Adquisición de Potentia de 2,00 AUD en efectivo por Acción de Nitro (Oferta de Adquisición de Potentia) el 23 de febrero de 2023. A partir del 14 de marzo de 2023. Spheria Asset Management considera que el presidente de InvoCare, Bart Vogel, debería dar a su pretendiente la debida diligencia, pero presionar para conseguir un precio más alto. La firma vendió la mitad de su 4% en la incursión del pasado lunes a TPG y se quedó con el resto. Johnson Winter & Slattery actuó como asesor jurídico y Jarden como asesor financiero de Potentia. Allens actuó como asesor jurídico y UBS como asesor financiero de Nitro. Grant Thornton International Ltd. actuó como contable de Potentia Capital Pty. Ltd.
Potentia Capital Pty. Ltd. y HarbourVest Partners, LLC completaron la adquisición de la participación restante del 80,2% en Nitro Software Limited (ASX:NTO) a un grupo de accionistas el 31 de marzo de 2023.
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