Softline Holding PLC (LSE:SFTL) firmó una carta de intención para adquirir Corner Growth Acquisition Corp. (NasdaqCM:COOL) de CGA Sponsor, LLC y otros en una transacción de fusión inversa el 9 de febrero de 2023. Softline Holding PLC (LSE:SFTL) celebró un acuerdo definitivo para adquirir Corner Growth Acquisition Corp. (NasdaqCM:COOL) de CGA Sponsor, LLC y otros por aproximadamente 920 millones de dólares en una transacción de fusión inversa el 4 de mayo de 2023. De conformidad con la transacción, los actuales accionistas de Noventiq recibirán acciones de la empresa combinada a cambio de sus acciones en Noventiq. Además, los actuales accionistas de Noventiq tendrán derecho a recibir, como contraprestación adicional, otros 30 millones de acciones ordinarias, de conformidad con los términos del Acuerdo de Derechos Contingentes sobre Acciones, en virtud del cual cada titular de acciones ordinarias de clase A, B y C recibirá un pago contingente en forma de acciones ordinarias del CGAC. Tras la finalización de la transacción, se espera que los actuales accionistas de Noventiq posean el 84,7% de las acciones totalmente diluidas de la empresa combinada, que los accionistas públicos de Corner Growth posean el 10,6% y que los patrocinadores posean el 4,7%. Como resultado de la transacción, la empresa combinada cotizará públicamente en el Nasdaq. Noventiq deberá abonar a Corner una comisión de rescisión equivalente al tres por ciento (3%) del valor del capital de 877 millones de dólares. Tras el cierre de la combinación empresarial (el "Cierre"), se prevé que la empresa cambie su nombre por el de "Noventiq Holding Company" y se espera que determinados valores de la nueva Noventiq coticen en el mercado de valores Nasdaq. Tras el Cierre, cada titular de Acciones Ordinarias podrá depositar las acciones de dicho titular en el Mecanismo de ADS y recibir ADS, que se espera que coticen en el Nasdaq con el símbolo ?NVIQ?

La carta de intenciones está sujeta a la finalización de la documentación definitiva. La transacción está sujeta a la aprobación de los accionistas de Corner Growth y Noventiq, a la entrada en vigor de la declaración de registro/declaración de representación, a la aprobación de la solicitud de cotización de la empresa en el Nasdaq para los ADS, a la recepción de determinadas aprobaciones reglamentarias y a otras condiciones de cierre habituales. La transacción ha sido aprobada por unanimidad por los Consejos de Administración tanto de Noventiq como de Corner Growth. Ciertos accionistas de Noventiq que representan, en conjunto, el 68,5% del capital social de Noventiq han suscrito acuerdos de apoyo para, entre otras cosas, votar a favor de la transacción. Se espera que la transacción se cierre en el segundo semestre de 2023. John F.F. Watkins, de Reitler Kailas & Rosenblatt LLP, actuó como asesor jurídico de Corner Growth. Stephen Besen, Jeffrey Pellegrino y James Roe de Allen & Overy LLP actuaron como asesores jurídicos de Noventiq. Morrow Sodali actuó como apoderado de Corner Growth Acquisition. Continental Stock Transfer & Trust Company actuó como agente de transferencias para Corner Growth Acquisition. Morrow Sodali recibirá unos honorarios de 15.000 dólares. A partir del 13 de junio de 2024 Morrow Sodali recibirá unos honorarios de 10.000 dólares.

Softline Holding PLC (LSE:SFTL) canceló la adquisición de Corner Growth Acquisition Corp. (NasdaqCM:COOL) a CGA Sponsor, LLC y otros en una operación de fusión inversa el 4 de julio de 2024.