El dominante diseñador y proveedor mundial de chips de inteligencia artificial pretende hacerse con una parte de un mercado en plena explosión de chips de inteligencia artificial a medida y protegerse del creciente número de empresas interesadas en encontrar alternativas a sus productos.

La empresa con sede en Santa Clara, California, controla en la actualidad cerca del 80% del mercado de chips de IA de gama alta, una posición que ha disparado su valor de mercado un 40% en lo que va de año, hasta los 1,73 billones de dólares, después de haberse más que triplicado en 2023.

Sus clientes, entre los que se encuentran OpenAI, creador de ChatGPT, Microsoft, Alphabet y Meta Platforms, se han apresurado a hacerse con la menguante oferta de chips de Nvidia para competir en el sector de la IA generativa, que emerge con rapidez.

Los chips H100 y A100 de Nvidia sirven como procesador de IA generalizado y polivalente para muchos de esos grandes clientes. Pero las empresas tecnológicas han empezado a desarrollar sus propios chips internos para necesidades específicas. Hacerlo ayuda a reducir el consumo de energía y, potencialmente, puede reducir el coste y el tiempo de diseño.

Nvidia intenta ahora desempeñar un papel para ayudar a estas empresas a desarrollar chips de IA personalizados que han pasado a manos de firmas rivales como Broadcom y Marvell Technology, según las fuentes que declinaron ser identificadas por no estar autorizadas a hablar públicamente.

"Si realmente está tratando de optimizar en cosas como la potencia, u optimizar en el coste para su aplicación, no puede permitirse el lujo de ir a soltar un H100 o A100 allí", dijo Greg Reichow, socio general de la firma de capital riesgo Eclipse Ventures en una entrevista. "Quieres tener la mezcla exacta de computación y justo el tipo de computación que necesitas".

Nvidia no revela los precios del H100, que son superiores a los del A100 de la generación anterior, pero cada chip puede venderse entre 16.000 y 100.000 dólares, dependiendo del volumen adquirido y de otros factores. Meta ha dicho que planea elevar su stock total a 350.000 H100 este año.

Funcionarios de Nvidia se han reunido con representantes de Amazon.com, Meta, Microsoft, Google y OpenAI para discutir la fabricación de chips personalizados para ellos, según dos fuentes familiarizadas con las reuniones. Más allá de los chips para centros de datos, la empresa ha buscado clientes de telecomunicaciones, automoción y videojuegos.

En 2022, Nvidia dijo que permitiría a terceros clientes integrar parte de su tecnología de red patentada en sus propios chips. La empresa no ha dicho nada sobre el programa desde entonces, y Reuters informa por primera vez de sus ambiciones más amplias.

Un portavoz de Nvidia declinó hacer comentarios más allá del anuncio de la empresa en 2022.

Dina McKinney, antigua ejecutiva de Advanced Micro Devices y Marvell, dirige la unidad personalizada de Nvidia y el objetivo de su equipo es poner su tecnología a disposición de los clientes en la nube, la tecnología inalámbrica 5G, los videojuegos y la automoción, según un perfil de LinkedIn. Esas menciones se borraron y su título se cambió después de que Reuters solicitara comentarios a Nvidia.

Amazon, Google, Microsoft, Meta y OpenAI declinaron hacer comentarios.

UN MERCADO DE 30.000 MILLONES DE DÓLARES

Según las estimaciones de Alan Weckel, de la firma de investigación 650 Group, el mercado de chips personalizados para centros de datos crecerá hasta los 10.000 millones de dólares este año, y el doble en 2025.

El mercado más amplio de chips personalizados tenía un valor aproximado de 30.000 millones de dólares en 2023, lo que equivale aproximadamente al 5% de las ventas anuales mundiales de chips, según Charles Shi, analista de Needham.

En la actualidad, el diseño de silicio a medida para centros de datos está dominado por Broadcom y Marvell.

En un acuerdo típico, un socio de diseño como Nvidia ofrecería la propiedad intelectual y la tecnología, pero dejaría la fabricación del chip, el embalaje y los pasos adicionales a Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. u otro fabricante de chips por contrato.

La entrada de Nvidia en este territorio tiene el potencial de comerse las ventas de Broadcom y Marvell.

"Con el negocio de silicio a medida de Broadcom rozando los 10.000 millones de dólares, y el de Marvell en torno a los 2.000 millones, se trata de una amenaza real", dijo Dylan Patel, fundador del grupo de investigación sobre silicio SemiAnalysis. "Es algo realmente negativo: hay más competencia entrando en la contienda".

MÁS ALLÁ DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Nvidia está en conversaciones con el constructor de infraestructuras de telecomunicaciones Ericsson para un chip inalámbrico que incluya la tecnología de la unidad de procesamiento gráfico (GPU) del diseñador de chips, según dos fuentes familiarizadas con las conversaciones.

Weckle, de 650 Group, prevé que el mercado de chips personalizados para telecomunicaciones se mantenga estable en torno a los 4.000 o 5.000 millones de dólares anuales.

Ericsson declinó hacer comentarios.

Nvidia también planea dirigirse a los mercados de la automoción y los videojuegos, según fuentes y publicaciones públicas en las redes sociales.

Weckel espera que el mercado de automóviles personalizados crezca de forma consistente desde su actual rango de 6.000 a 8.000 millones de dólares a un 20% anual, y el mercado de chips personalizados para videojuegos de 7.000 a 8.000 millones de dólares podría aumentar con las consolas de próxima generación de Xbox y Sony.

La actual consola portátil Switch de Nintendo ya incluye un chip de Nvidia, el Tegra X1. Es probable que una nueva versión de la consola Switch, prevista para este año, incluya un diseño personalizado de Nvidia, según una fuente.

Nintendo declinó hacer comentarios.