NVIDIA CORPORATION El diseñador y proveedor dominante a nivel mundial de chips de IA pretende captar una parte de un mercado en explosión de chips de IA a medida y protegerse del creciente número de empresas que buscan alternativas a sus productos.
La empresa con sede en Santa Clara, California, controla alrededor del 80% del mercado de chips de IA de gama alta, una posición que ha hecho subir su valor en bolsa un 40% en lo que va de año, hasta 1,73 billones de dólares, después de haberse más que triplicado en 2023.
Los clientes de Nvidia, entre los que se encuentran OpenAI, creador de ChatGPT, Microsoft, Alphabet y Meta Platforms , se han apresurado a hacerse con la menguante oferta de sus chips para competir en el sector de la IA generativa, que está emergiendo con rapidez.
Sus chips H100 y A100 sirven de procesador de IA generalizado y polivalente para muchos de esos grandes clientes. Pero las empresas tecnológicas han empezado a desarrollar sus propios chips internos para necesidades específicas. Hacerlo ayuda a reducir el consumo de energía y, potencialmente, puede reducir el coste y el tiempo de diseño.
Nvidia intenta ahora desempeñar un papel para ayudar a estas empresas a desarrollar chips de IA personalizados que han pasado a manos de firmas rivales como Broadcom y Marvell Technology, dijeron las fuentes, que declinaron ser identificadas porque no estaban autorizadas a hablar públicamente.
"Si realmente está tratando de optimizar en cosas como la potencia, u optimizar en el costo para su aplicación, no puede permitirse el lujo de ir a soltar un H100 o A100 allí", dijo Greg Reichow, socio general de la firma de capital de riesgo Eclipse Ventures en una entrevista. "Quieres tener la mezcla exacta de computación y justo el tipo de computación que necesitas".
Nvidia no revela los precios del H100, que son superiores a los del A100 de la generación anterior, pero cada chip puede venderse entre 16.000 y 100.000 dólares, dependiendo del volumen y otros factores. Meta planea elevar su stock total a 350.000 H100 este año.
Funcionarios de Nvidia se han reunido con representantes de Amazon.com, Meta, Microsoft, Google y OpenAI para discutir la fabricación de chips personalizados para ellos, dijeron dos fuentes familiarizadas con las reuniones. Más allá de los chips para centros de datos, Nvidia ha perseguido clientes de telecomunicaciones, automoción y videojuegos.
Las acciones de Nvidia subieron un 2,75% tras el informe de Reuters, ayudando a levantar las acciones de chips en general. Las acciones de Marvell cayeron un 2,78%.
En 2022, Nvidia dijo que permitiría a terceros clientes integrar parte de su tecnología de red patentada con sus propios chips. No ha dicho nada sobre el programa desde entonces, y Reuters informa de sus ambiciones más amplias por primera vez.
Un portavoz de Nvidia declinó hacer comentarios más allá del anuncio de la compañía para 2022.
Dina McKinney, una antigua ejecutiva de Advanced Micro Devices y Marvell, dirige la unidad personalizada de Nvidia y el objetivo de su equipo es poner su tecnología a disposición de los clientes en la nube, la tecnología inalámbrica 5G, los videojuegos y la automoción, según un perfil de LinkedIn. Esas menciones fueron borradas y su título cambiado después de que Reuters solicitara comentarios a Nvidia.
Amazon, Google, Microsoft, Meta y OpenAI declinaron hacer comentarios.
MERCADO DE 30.000 MILLONES DE DÓLARES
Según las estimaciones de la firma de investigación 650 Groups Alan Weckel, el mercado de chips personalizados para centros de datos crecerá hasta los 10.000 millones de dólares este año, y el doble en 2025.
El mercado más amplio de chips personalizados tenía un valor aproximado de 30.000 millones de dólares en 2023, lo que equivale aproximadamente al 5% de las ventas anuales mundiales de chips, según Charles Shi, analista de Needham.
Actualmente, el diseño de silicio a medida para centros de datos está dominado por Broadcom y Marvell.
En un acuerdo típico, un socio de diseño como Nvidia ofrecería la propiedad intelectual y la tecnología, pero dejaría la fabricación del chip, el embalaje y los pasos adicionales a Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. u otro fabricante de chips por contrato.
La entrada de Nvidia en este territorio tiene el potencial de comerse las ventas de Broadcom y Marvell.
"Con el negocio de silicio a medida de Broadcom rozando los 10.000 millones de dólares, y el de Marvells en torno a los 2.000 millones, se trata de una amenaza real", dijo Dylan Patel, fundador del grupo de investigación sobre silicio SemiAnalysis. "Es realmente negativo: hay más competencia entrando en liza".
MÁS ALLÁ DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Nvidia está en conversaciones con el constructor de infraestructuras de telecomunicaciones Ericsson para un chip inalámbrico que incluya la tecnología de la unidad de procesamiento gráfico (GPU) del diseñador de chips, según afirmaron dos fuentes familiarizadas con las conversaciones.
Ericsson declinó hacer comentarios.
Weckle, de 650 Group, prevé que el mercado de chips personalizados para telecomunicaciones se mantenga estable en torno a los 4.000 o 5.000 millones de dólares anuales.
Nvidia también planea dirigirse a los mercados de la automoción y los videojuegos, según fuentes y publicaciones públicas en las redes sociales.
Weckel espera que el mercado de los automóviles personalizados crezca de forma constante desde su rango actual de 6.000 a 8.000 millones de dólares a un 20% anual, y el mercado de los chips personalizados para videojuegos, de 7.000 a 8.000 millones de dólares, podría aumentar con las consolas de próxima generación de Xbox y Sony.
La actual consola portátil Switch de Nintendo ya incluye el chip Tegra X1 de Nvidia. Es probable que una nueva versión de la consola Switch prevista para este año incluya un diseño personalizado de Nvidia, según una fuente.
Nintendo declinó hacer comentarios. (Reportaje de Max Cherney y Stephen Nellis en San Francisco; Reportaje adicional de Supantha Mukherjee en Estocolmo y Krystal Hu en San Francisco; Edición de Kenneth Li, Peter Henderson, Jamie Freed y Alexander Smith)
