Omnicom Group Inc. (NYSE:OMC) completó la adquisición de Flywheel Digital LLC a Ascential Financing Limited.
02 de enero 2024
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Omnicom Group Inc. (NYSE:OMC) firmó un acuerdo para adquirir Flywheel Digital LLC a Ascential Financing Limited por aproximadamente 900 millones de dólares el 30 de octubre de 2023. El Consejo tiene la intención de devolver una parte significativa de los ingresos de las transacciones a los accionistas de Ascential. El 1/3 de la contraprestación se financió utilizando efectivo en caja y el 2/3 de la contraprestación se financió utilizando nueva deuda. Flywheel funcionará como un Área de Práctica dentro de Omnicom y estará dirigida por Duncan Painter, que actualmente es Consejero Delegado de Ascential. A 30 de octubre de 2023, Flywheel Digital declaró unos ingresos de aproximadamente 274,6 millones de dólares, un EBITDA de aproximadamente 25,5 millones de dólares y unos activos totales de aproximadamente 1.200 millones de dólares para el periodo finalizado el 31 de diciembre de 2022. La transacción está sujeta a la aprobación de los accionistas de Ascential, a las aprobaciones reglamentarias y a las condiciones de cierre habituales. El 18 de diciembre de 2023, Ascential plc anunció que cada una de las resoluciones ordinarias intercondicionales que aprobaban la Venta de Comercio Digital fue debidamente aprobada por la mayoría requerida de los accionistas de Ascential. El 98,63% de los accionistas votaron a favor de la venta y el 1,37% de los accionistas votaron en contra. Se espera que la adquisición se cierre en el primer trimestre de 2024. Las transacciones siguen en curso para completarse a principios del primer trimestre de 2024. Moelis & Company LLC actuó como asesor financiero y Bradley C. Faris, Jason Morelli, Sam Newhouse y Anna Ngo de Latham & Watkins LLP actuaron como asesores jurídicos Omnicom Group Inc. JPMorgan Chase & Co., Numis Securities Limited y Rothschild & Co US Inc. actuaron como asesores financieros y Slaughter and May, Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP y Travers Smith LLP actuaron como asesores jurídicos de Ascential Financing Limited. BofA Securities actuó como asesor financiero de Ascential Financing Limited.
Omnicom Group Inc. (NYSE:OMC) completó la adquisición de Flywheel Digital LLC a Ascential Financing Limited el 2 de enero de 2024.
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Omnicom Group, Inc. es un holding organizado en torno a 7 áreas de actividad: - servicios de publicidad (53,7% de los ingresos). Además, el grupo ofrece servicios de consultoría de medios y está desarrollando un negocio de compra de espacios publicitarios; - servicios de relaciones públicas (10,7%); - servicios de marketing digital, marketing directo y transformación digital (10%); - servicios de publicidad y comunicación para los sectores sanitario y farmacéutico (9,4%); - servicios de marketing de campo y desarrollo de soluciones de merchandising (6%); - servicios de consultoría de marketing comercial y estrategia de marca (5,8%) - servicios de marketing experiencial (4,4%). Las ventas netas se desglosan por mercados entre farmacéutico y sanitario (15%), alimentación y bebidas (14%), tecnología (11%), automoción (10%), bienes de consumo (8%), servicios financieros (7%), viajes y entretenimiento (7%), comercio minorista (7%), telecomunicaciones (5%) y otros (16%). Las ventas netas se distribuyen geográficamente de la siguiente manera: Norteamérica (54,2%), Europa (29%), Asia/Pacífico (12,1%), Latinoamérica (2,6%), Oriente Medio y África (2,1%).